Um terrível infortúnio aconteceu com o rei de Astracã Timur, sua família e poder: o feroz sultão de Khorezm derrotou o exército de Astracã e, invadindo a cidade indefesa, ordenou capturar e executar Timur, sua esposa Elmaz e seu filho Kalaf. Aqueles disfarçados de plebeus conseguiram escapar para terras vizinhas, mas mesmo lá foram assombrados pela vingança do vencedor. A família real vagou por um longo tempo pelas extensões asiáticas, sofrendo privações insuportáveis; O príncipe Kalaf, para alimentar seus pais idosos, começou qualquer trabalho sujo.

Kalaf conta essa história triste a seu ex-educador, Barah, a quem encontra acidentalmente nos portões de Pequim. Barach vive em Pequim sob o nome de persa Hassan. Ele é casado com uma boa viúva chamada Skirina; sua enteada Zelima é um dos escravos da princesa Turandot.

O príncipe Calaf chegou a Pequim com a intenção de se alistar no imperador Altoum. Mas primeiro, ele quer ver o festival, cujos preparativos estão acontecendo na cidade.

No entanto, isso não está sendo preparado para a celebração, mas a execução do próximo candidato fracassado pela mão da princesa Turandot - Tsarevich de Samarcanda. O fato é que a vaidosa princesa de coração duro forçou o pai a emitir tal decreto: todo príncipe pode se casar com Turandot, mas com o fato de que, na reunião do Divã dos Sábios, ela resolverá três enigmas para ele; quem os desvendar se tornará seu marido, desvendar - será decapitado. Desde então, as cabeças de muitos príncipes gloriosos adornaram as paredes de Pequim.

Fora dos portões da cidade, vem o professor de coração partido do príncipe recém-executado. Ele a joga no chão e pisa no retrato infeliz de Turandot, cujo olhar foi suficiente para que seu aluno se apaixonasse por uma mulher orgulhosa e sem coração, e assim se condenaria à morte.

Não importa como Barah Kalaf se mantenha, ele, confiante em sua própria sanidade, pega um retrato. Ai! Para onde foi sua sanidade e desapego? Queimando de amor, Calaf corre para a cidade para encontrar a felicidade ou a morte.

O imperador Altoum e seus ministros Tartaglia e Pantalone lamentam com todo o coração a crueldade da princesa, chorando lamentando a infeliz vítima de sua vaidade desumana e beleza sobrenatural. Com a notícia do aparecimento de um novo buscador da mão de Turandot, eles fazem ricos sacrifícios ao grande Bergingudzin, para que ele ajude o príncipe amoroso a sobreviver.

Apresentando-se diante do imperador, Calaf não se nomeia; ele promete revelar seu nome apenas se ele resolver os mistérios da princesa. O bem-humorado Altoum e os ministros pedem a Calaf que seja prudente e recue, mas o príncipe responde teimosamente a toda persuasão: "Anseio pela morte - ou Turandot".

Nada para fazer. Solenemente abre a reunião do Sofá, na qual Calaf terá que competir com a princesa. Ela é acompanhada por dois escravos - Zelima e Adelma, a princesa Tatar. Tanto Turandot quanto Zelima Kalaf parecem imediatamente mais dignos de candidatos anteriores, porque ele supera todos eles com sua aparência nobre, evasão e fala. Adelma, por outro lado, reconhece Calaf - não como um príncipe, mas como um ministro no palácio de seu pai, o rei Khorasan; já então ele conquistou seu coração, e agora ela decide a todo custo impedir seu casamento com Turandot e ela mesma para capturar o amor do príncipe. Portanto, Adelma tenta endurecer o coração da princesa, lembrando-a de orgulho e glória, enquanto Zelima, pelo contrário, reza para que ela seja mais misericordiosa.

Para deleite do imperador, ministros e Zelima, Calaf resolve todos os três enigmas de Turandot. No entanto, a princesa se recusa a ir ao altar e exige que, no dia seguinte, resolva três novos quebra-cabeças para Calaf. Altoum se opõe a essa violação do decreto, executada inquestionavelmente quando era necessário executar candidatos mal sucedidos, mas o nobre amante Calaf conhece Turandot: ele próprio sugere que ela adivinhe que tipo de pai e filho que tiveram tudo e todos perderam; se a princesa adivinha seu nome amanhã, ele está pronto para morrer; se não, para se casar.

Turandot está convencido de que, se não conseguir adivinhar os nomes de seu pai e filho, será desonrada para sempre. A convicção disso com discursos insinuantes alimenta Adelma nela. Com a mente afiada, a princesa percebeu que, sob o filho, o misterioso príncipe se refere a si mesmo. Mas como descobrir o nome dele? Ela pede conselhos aos seus escravos, e Zelima sugere uma maneira obviamente sem esperança - recorrer a vidente e cabalistas. Adelma, no entanto, lembra Turandot das palavras do príncipe de que há uma pessoa em Pequim que o conhece e se oferece para não poupar ouro e diamantes, de modo que durante a noite, virando a cidade inteira de cabeça para baixo, encontre essa pessoa.

Zelima, em cuja alma o sentimento lutou por um longo tempo com dívidas, finalmente relutantemente diz à moça que, de acordo com sua mãe Skirina, seu padrasto, Hassan, conhece o príncipe. O encantado Turandot envia imediatamente eunucos liderados por Truffaldino para rastrear e capturar Hassan.

Juntamente com Hassan-Barah, os eunucos agarram sua esposa excessivamente faladora e um velho; eles levam todos os três para serralhar. Não lhes é familiar que o infeliz velho esfarrapado não seja outro senão o rei de Astracã Timur, o pai de Calaf. Tendo enterrado sua esposa em uma terra estrangeira, ele veio a Pequim para encontrar seu filho ou encontrar a morte. Felizmente, Barakh consegue sussurrar para o cavalheiro, para que ele nunca dê seu nome. Calaf, enquanto isso, está sendo escoltado para apartamentos especiais guardados por páginas imperiais e sua chefe Brigella.

Seral Turandot. Aqui, a princesa interroga aqueles que estão presos às colunas de Barakh e Timur, ameaçando-os com tortura e morte brutal se não nomearem o misterioso príncipe e seu pai. Mas ambos Calaf são mais preciosos do que suas próprias vidas. A única coisa que Timur involuntariamente diz é que ele é o rei e pai do príncipe.

Turandot já dá aos eunucos um sinal para começar a represália contra Barah, quando de repente Adelma aparece nos soros com a notícia de que Altoum está indo para cá; prisioneiros são levados às pressas para a masmorra do seraglio. Adelma pede à princesa para não atormentá-los mais e promete, se lhe for permitido agir por conta própria, descobrir os nomes do príncipe e do rei durante a noite. Turandot é totalmente confiável por um escravo aproximado.

Enquanto isso, um mensageiro de Astracã chega a Altoum. A mensagem secreta que ele trouxe diz que o sultão de Khorezm morreu e que os astracãs chamam Timur para assumir seu trono legítimo. De acordo com os sinais detalhados descritos na mensagem, Altoum entende quem é esse príncipe desconhecido. Querendo defender a honra de sua filha, que, ele está convencido, não consegue adivinhar os nomes que ela está procurando, além de preservar a vida de Calaf, o imperador oferece a ela que revele o segredo - mas com a condição de que, tendo aparecido no sofá dos sábios, ela concordará em se tornar a esposa do príncipe. O orgulho, no entanto, não permite que Turandot aceite a oferta de seu pai; além disso, ela espera que Adelma cumpra sua promessa.

Brigella, que guarda os aposentos do Calaf, alerta o príncipe que, dizem, como os guardas são pessoas forçadas e, além disso, todo mundo quer adiar algum dinheiro para a velhice, fantasmas podem procurá-lo à noite.

O primeiro fantasma não tardará a chegar. Este é o enviado por Adelma Skirin. Ela informa Calaf sobre a morte de sua mãe e que seu pai está agora em Pequim. Skirina pede ao príncipe que escreva algumas palavras ao pai do velho, mas ele desvenda o truque e recusa.

Assim que Skirin se retirou sem nada, Zelim se viu nos aposentos do príncipe. Ela tenta uma abordagem diferente: na verdade, diz o escravo, Turandot não odeia o príncipe, mas secretamente ama. Portanto, ela pede que ele revele os nomes para que, de manhã, não tenha vergonha da frente do sofá, e promete dar a mão a ele lá no sofá. O astuto Calaf também não acredita em Zelima. O terceiro é a própria Adelma. Ela se abre para Calaf com amor e implora para fugir juntos, porque, segundo ela, o insidioso Turandot ainda manda matá-lo ao amanhecer, sem esperar pela reunião do Divã. Calaf se recusa resolutamente a fugir, mas, derrotado em desespero pela crueldade de seu amado, meio delirante pronuncia o nome dele e de seu pai.

Por trás dessas conversas a noite passa. Na manhã seguinte, Calaf é encaminhado para o sofá.

O sofá já está montado, faltam apenas Turandot e suas suítes. Altoum, confiante de que a princesa não conseguiu descobrir o nome do pai e do filho, se alegra sinceramente e ordena aqui na sala de conferências a construção de um templo.

O altar já está posicionado quando Turandot finalmente aparece no sofá. A visão da princesa e da comitiva é fúnebre. Mas, como se vê, isso é apenas uma piada cruel e vingativa. Ela conhece os nomes e, triunfante, os proclama. O imperador e os ministros estão com o coração partido; Calaf está se preparando para a morte.

Mas aqui, para alegria e espanto de todos, Turandot se transforma - o amor de Calaf, no qual ela não ousava nem confessar a si mesma, tem precedência sobre crueldade, vaidade e ódio ao homem. Em voz alta, ela anuncia que Calaf não apenas será executado, mas também se tornará seu marido.

Adelma não apenas não é feliz. Em lágrimas, ela lança a Turandot uma reprovação amarga que, tendo anteriormente tirado a liberdade, agora ela leva seu amor. Mas então Altoom entra: o amor não está em seu poder, mas, para consolar Adelma, ele devolve sua liberdade e o reino Khorasan de seu pai.

Finalmente, crueldade e injustiça terminam. Todo mundo está feliz. Turandot pede sinceramente ao céu que perdoe sua obstinada aversão aos homens. O próximo casamento promete ser muito, muito alegre.