25 de junho de 1925. O narrador embarcou em um barco inglês para Hong Kong. No mapa, essa ilha se assemelha a uma rolha no delta do rio Pérola, ao longo das margens das quais a mancha cinzenta de Cantão se espalhou. A China está nas garras de uma revolução: demonstrações grandiosas estão sendo preparadas em Pequim e Xangai, voluntários são gravados em massa nas províncias do sul, em todas as cidades os britânicos se refugiam às pressas em concessões estrangeiras, o exército cantonês recebeu uma grande quantidade de munição e comida da Rússia. Acabei de publicar um radiograma: Uma greve geral foi declarada em Cantão.
29 de junho. Pare em Saigon. O narrador aprende as últimas notícias do Cantão. As pessoas estão cheias de entusiasmo: estão intoxicadas pela própria consciência de que a Inglaterra pode ser combatida com sucesso. A luta é liderada pelo Kuomintang criado por Sun Yat-sen e pelos enviados da Internacional - principalmente russos. O principal deles é Borodin. O comissariado da propaganda é liderado por Garin. Ele conseguiu despertar no povo chinês o individualismo anteriormente completamente alienígena. Eles se tornaram fanáticos porque sentiram que eram os criadores de suas próprias vidas - você precisa ver esses apanhadores de arroz irregulares quando praticarem técnicas de rifle cercadas por uma multidão respeitosa. Borodin e Garin se complementam perfeitamente. O primeiro atua com a determinação inexorável do bolchevique, e o segundo percebe a revolução como uma espécie de ação purificadora. Em certo sentido, Garina pode ser chamado de aventureiro, mas ele traz grandes benefícios: foi graças a seus esforços que a escola de cadetes em Vamloa foi propagandizada. No entanto, a situação interna é alarmante. A pessoa mais influente do cantão é Chen Dai, que se chama chinês Gandhi. Aparentemente, ele vai falar abertamente contra Garin e Borodin, acusando de ajudar o terror. De fato, o líder dos terroristas Ghong se permite demais - ele mata até mesmo aqueles que apóiam o Kuomintang com dinheiro. Esse garoto cresceu na pobreza - daí seu ódio feroz por todos os ricos.
5 de julho. Hong Kong declarou uma greve geral. A rua principal da cidade é silenciosa e deserta. Os comerciantes chineses observam o narrador com um olhar pesado e odioso. Reunião com um delegado do Kuomintang. A má notícia é que o governo cantonês ainda está hesitando. A polícia e os sindicatos estão por trás de Borodin e Garin, enquanto Chen Dal não tem nada além de autoridade - em um país como a China, essa é uma força enorme. Garin está tentando quebrar o decreto de fechar o porto cantonês para todos os navios que pararam em Hong Kong.
O narrador viaja para Cantão com Klein, um dos funcionários do comissariado da propaganda. Enquanto o alemão fatalmente cansado está cochilando, o narrador examina o memorando do serviço de segurança de Hong Kong dedicado ao seu amigo Pierre Garen, conhecido aqui sob o nome Garin. Algumas informações são precisas, outras estão erradas, mas todas fazem o contador de histórias recordar o passado. Pierre nasceu em 1894. Filho de uma judia suíça e russa. Fluente em alemão, francês, russo e inglês. Ele se formou na Faculdade de Filologia, onde fez apenas um livro de adoração de grandes personalidades. Ele girou no círculo de anarquistas, embora os desprezasse profundamente por seu desejo de encontrar algum tipo de "verdade". Por causa de uma bravura absurda, ele se envolveu em um caso de aborto ilegal: foi condenado a seis meses de liberdade condicional - no tribunal, experimentou uma sensação humilhante de impotência e ficou ainda mais forte ao pensar no absurdo do sistema social. Em Zurique, ele fez amizade com os revolucionários emigrados russos, mas não os levou a sério - é fácil imaginar seu desespero em 1917, quando percebeu que havia perdido a chance. Ele chegou a Cantão um ano depois - e de maneira alguma na direção da Internacional. Uma ligação foi enviada a ele por um de seus amigos. Despedindo-se do narrador em Marselha, Pierre disse que tem apenas um objetivo - alcançar poder de qualquer forma. No governo de Sun Yat-sen, o comissário de propaganda ganhou uma existência miserável, mas com o advento de Garin, ele se transformou em uma poderosa arma da revolução. Os fundos foram obtidos por meio de extorsão ilegal de traficantes de ópio, proprietários de jogos de azar e bordéis. A principal tarefa de Garin agora é decretar um decreto que destruirá Hong Kong. As últimas linhas do memorando estão sublinhadas a lápis vermelho: Garin está gravemente doente - em breve terá que deixar os trópicos. O narrador não acredita nisso.
Cantão. A tão esperada reunião com um amigo. A visão de Pierre está completamente doente, mas ele reluta em falar sobre sua saúde: sim, o clima local o mata, mas sair agora é impensável - primeiro você precisa quebrar o cume de Hong Kong. Todos os pensamentos de Garin são ocupados por Chen Give. Esse velho gentil tem uma obsessão, quase mania - ele adora a justiça como uma divindade e considera seu dever protegê-la. Infelizmente, Chen Dai é uma figura intocável. Sua vida já se tornou uma lenda, e os chineses precisam ser tratados com respeito. Há apenas uma esperança - Chen Dai odeia Gon.
Os eventos estão se movendo rapidamente. O narrador está presente durante a conversa de Chen Dai e Garin. O velho descarta todos os argumentos sobre a necessidade revolucionária: ele não quer ver seus compatriotas transformados em cobaias - a China é um país grande demais para ser uma arena para experimentação.
As tropas invadidas pelo britânico, general Tan. Garin e Klein recolhem instantaneamente os desempregados para a construção de barricadas. O comandante da escola de cadetes Chiang Kai-shek consegue levar os soldados Tang para fugir. O gordo Nikolaev, um ex-funcionário da polícia secreta czarista, está envolvido em prisioneiros.
Outro assassinato de um banqueiro chinês, um apoiador do Kuomintang. Chen Dai exige a prisão de Gon. Garin também está alarmado com a arbitrariedade dos terroristas - seria muito melhor criar um Cheque, mas por enquanto será necessário esperar. À noite, Garin fica doente e é levado para o hospital. O governo de Cantão nomeia Borodin como chefe das forças terrestres e diretoria de aviação - a partir de agora todo o exército está nas mãos da Internacional.
A notícia da morte de Chen Dai - o velho morreu de uma facada no peito. Ninguém acredita em suicídio. O comissariado da propaganda prepara urgentemente pôsteres - eles proclamam que o reverenciado Chen Dai foi vítima dos imperialistas britânicos. Garin está preparando um discurso que ele está prestes a fazer no funeral. Borodin ordena liquidar Gon, que cumpriu sua missão. Os terroristas em resposta capturaram e mataram quatro pessoas - incluindo Klein. Garina treme ao ver cadáveres. Os reféns foram torturados - você nem consegue fechar os olhos, porque as pálpebras são cortadas com uma navalha.
18 de agosto. Garin está à beira de uma decisão importante. Ele teve uma briga com Borodin - como o narrador acredita, por causa da execução de Gon. Pierre descobriu tarde demais que o comunismo era uma forma de Maçonaria: em nome da disciplina partidária, Borodin sacrificaria qualquer um de seus partidários. Na verdade, ele não precisa de pessoas capazes - ele prefere os obedientes, Nikolaev diz confidencialmente ao narrador que Garin deveria ter saído - e não apenas por causa de sua doença. Seu tempo já passou. Borodin está certo: no comunismo não há lugar para aqueles que se esforçam antes de tudo para serem eles mesmos. O narrador não tem certeza disso: os comunistas cometem um erro ao descartar os conquistadores revolucionários que lhes deram a China.
Antes de partir, Garin descobre que dois agentes do comissariado de propaganda com cianeto de potássio foram detidos perto do poço militar. Nikolaev não tem pressa em interrogá-los - parece que a morte de dez mil pessoas é necessária para a revolução. Depois de atirar em um dos presos, Garin busca o reconhecimento do segundo - de fato, havia três batedores. Logo, o correio informa que o terceiro agente foi preso com oitocentos gramas de cianeto. A água do poço não será envenenada. Como sete anos atrás, o narrador se despede de um amigo. Ambos conhecem a opinião do Dr. Mirov: Garin nem chegará ao Ceilão.