Na tenda de Demétrio, o Grão-Duque de Moscou, há um conselho militar. O príncipe chama para lutar com os tártaros: agora que a Horda Kirchak terminou e os cãs estão lutando pelo poder, as tropas russas combinadas serão capazes de derrotar Mamaia, que entra em guerra com eles. Dimitri está convencido de que Mamai duvidou do sucesso de sua campanha assim que soube que as forças combinadas dos russos cruzavam Don. Demétrio convida os príncipes a decidir se aceitam a embaixada que Mamai lhes enviou ou não. Príncipe de Tver contra as negociações com os tártaros. Lembrando aos presentes que sua noiva deve chegar em breve ao campo, a princesa Ksenia de Novgorod, o príncipe Tverskoy declara que só a levará à coroa após a batalha e presenteará a armadura de seu pai. O príncipe Belozersky propõe receber embaixadores. Ele acredita que é necessário fazer as pazes e prestar homenagem a Mamaia: assim, vidas cristãs serão salvas. Além disso, o príncipe Belozersky teme que a vitória sobre os tártaros force os inimigos a se unirem e todos os cãs atacarão a Rússia juntos. Demétrio, depois de ouvir as opiniões de seus aliados, concorda em aceitar o embaixador de Mamai, mas declara que prefere a morte em batalha a um mundo humilhante.

O embaixador está tentando intimidar os príncipes russos. Ele diz que são "nove hordas e setenta príncipes", mas Mamai está pronto para manter suas tropas, perdoar os príncipes russos que ousaram se opor a ele e concorda em prestar homenagem a eles. Quando Demétrio se recusa, o embaixador, voltando-se para todos os príncipes, declara que quem vem a Mamaia com a cabeça de Demétrio será o dono do trono e de Moscou. Indignados com essa insolência, os príncipes estão prontos para lutar com os tártaros.

O príncipe Tver propõe atravessar o rio Nepryadva e ser o primeiro a atacar o acampamento de Mamaia. Dimitry o nomeia para comandar a ala direita do exército, o príncipe Smolensky - a esquerda, irmão Dimitri com um grande regimento será emboscada atrás da floresta, e o próprio Dimitri liderará o regimento principal.

Quando Dimitri e seu escudeiro, Mikhail Brensky, são deixados sozinhos, Michael exorta o príncipe para que ele supere a paixão perniciosa pela princesa Novgorod Ksenia, que, por decisão de seu pai, deve se tornar esposa do príncipe Tversky. Demétrio diz a Brensky como ele confessou Xenia para amar na presença de sua mãe, e esperava que o casamento com o príncipe de Tver não fosse concluído, porque a menina retribuía com ele, Demétrio. No entanto, a princesa morreu e quando Dimitri estava prestes a pedir as mãos de Xenia para seu pai, Mamai foi para a Rússia em guerra. Brensky tem vergonha de Demétrio: a aliança do príncipe de Tver com Xenia já foi decidida e seu pai vai enviar a filha para o campo. Nesse momento, Demétrio foi informado da chegada da princesa Xenia.

Ksenia confessa ao seu confidente eleito que não se tornará a esposa do príncipe de Tver e fará um voto monástico. A escolhida convence a princesa a confessar a seu pai que ela ama o príncipe Demétrio, mas Ksenia não se atreve a ir contra a vontade de seus pais. Dimitri chega, cego pela raiva, ameaça entrar em guerra com seu pai. O príncipe de Tver aparece. Ksenia diz a ele que seu pai não estava pensando na felicidade da filha, mas em salvar a pátria, quando ele anunciou a todos os príncipes sua decisão de unir sua família à família Tverskoy: então, seu pai esperava induzir os príncipes russos a combater os tártaros. A princesa informa o príncipe Tversky que ela se tornará freira e parte para sua barraca. Dimitri na presença do príncipe de Tver esconde seus sentimentos, mas quando ele diz que depois de vencer Mamai, ele forçará Ksenia a se casar com ele no acampamento, Dimitri defende a garota e admite que a ama. O príncipe de Tverskaya censura Demétrio por autocracia, ameaça retirar seus regimentos naquela noite e vai contar sobre todos os outros príncipes.

Os príncipes estão indignados que Demétrio não respeite os direitos do príncipe de Tver. O príncipe Smolensky tem certeza de que a autocracia de Demétrio ameaça a todos: se a horda gananciosa quer apenas ouro, então o déspota autocrático "coloca uma corrente pesada em todas as ações", escravizando o pensamento e o sentimento. O príncipe Smolensky prefere fazer as pazes com os tártaros, do que ver uma raça igual de seu senhor sobre si e outros príncipes.

Dimitri vem e conta que à noite Mamai se mudou com eles. Ele convida os príncipes a se unirem contra o inimigo. O príncipe Belozersky exige de Demétrio que ele lhes prove seu amor pela pátria e se reconcilie com o príncipe de Tver: deixe que seu casamento com Xenia seja a chave da reconciliação. Demétrio responde que a honra diz a ele para proteger a garota, que contra sua vontade deve passar pelo corredor. Demétrio condena os costumes de "tirar tiranos de seus pais e apresentar seus filhos ao murmúrio de escravos". Belozersky objeta, apontando que apenas existe moralidade nas pessoas onde os direitos dos pais são sagrados. Demétrio se mantém firme. Os príncipes o acusam de orgulho e se recusam a participar da batalha. Demétrio declara que ele lutará com Mamai sozinho. Quando todos saem, Demétrio envia Brensky para Xenia, para que ele a convença a ir até ele e diga como está desesperado e como ele precisa de conforto.

A noite está chegando. Demétrio vai à tenda para os boiardos de Moscou. Ele pergunta se eles ainda querem que ele lute com Mamai. Aqueles apóiam a decisão do príncipe, juram lealdade a ele e estão prontos para morrer com ele.

Na frente de sua barraca, Demétrio encontra Ksenia com Chosen e Brensky. Demétrio diz à princesa que a esperança de seu amor lhe dará força na batalha. Que todos os príncipes o deixem: "o príncipe está seguro entre cidadãos zelosos, onde há uma série de boiardos de sabedoria, onde uma série de nobres é fiel". Ksenia está desesperada: teme que o exército de Demétrio seja derrotado e a Rússia definhar sob o jugo tártaro. Ela chama os príncipes e se culpa por toda a discórdia entre Demétrio e o príncipe de Tver. Ela pede que o príncipe de Tver a castigue por violar a palavra de seu pai. Ksenia está pronta para ir ao mosteiro mais remoto, mas deixe os príncipes se reunirem e lutarem com as hordas de Mamaia. Quando o príncipe de Tver, no entanto, se recusa a se juntar a Demétrio, Ksenia concorda em se tornar sua esposa. Os príncipes aprovam sua decisão e concordam em lutar com Mamai.

Demétrio e Príncipe de Tver estão prontos para um duelo, mas Ksenia não permite isso. Então o príncipe de Tver diz a Demetrius que eles deveriam revelar no campo de batalha qual deles é mais digno da princesa Xenia. Quando todos saem e Dimitry fica com Brensky, ele pede ao fiel escudeiro o último serviço: deixe Michael ficar em seu lugar sob o estandarte e colocar o capacete e sinais de dignidade principesca. O próprio príncipe se vestirá como um simples guerreiro, pois agora procurará perigos e morte. Demétrio dá a Brensky uma corrente do peito para que ele a entregue a Xenia quando ele não estiver mais vivo.

Ksenia e Chosen estão escondidos em um vale entre as montanhas. Eles foram testemunhas do vôo de tropas russas e têm certeza de que Demétrio morreu. Eles encontram o boiar de Moscou com vários guerreiros e conversam sobre a vitória sobre Mamai. No início da batalha, os cavaleiros tártaros Temir e Chelubey espalharam as fileiras dos soldados russos. Então o monge Peresvet chamou Temir para um duelo, e ambos caíram mortos, e um guerreiro desconhecido em roupas simples atacou Chelubey e o matou. Depois disso, o irmão Dimitri atingiu os tártaros por trás da floresta próxima, e eles vergonhosamente fugiram. Entre os guerreiros russos mortos e feridos, todo mundo está procurando Demétrio e o guerreiro desconhecido, o vencedor de Chelubey, mas eles só encontram Brensky morto em armadura principesca. Finalmente, eles descobrem um guerreiro desconhecido coberto de feridas e o reconhecem como Demétrio. O príncipe espera pela morte, pois a vida não era doce para ele sem o seu amado. O príncipe de Tver, chocado com essas palavras, dá generosamente Xenia a Demétrio. Todos comemoram a vitória das armas russas e felicitam o príncipe Demétrio pela vitória.