No início do conto, o autor exalta o rei da Índia, Abner, exaltando sua riqueza, força e capacidade militar; Abner é imponente no corpo, bonito no rosto, mas, infelizmente, um pagão. Abner não tem filhos (nada foi relatado sobre sua esposa), e isso o entristece. Mas, finalmente, um filho nasce para o rei - Joasaph. Com relação ao tão esperado evento, a Avenir está organizando um grande banquete, no qual, em particular, cinquenta e cinco "maridos escolhidos" vão se reunir - cientistas "dos caldeus", "escritores de estrelas", ou seja, astrólogos. Eles prevêem que Joásafe será cristão e ele nasceu não para o reino de Abner, mas para outro melhor. Ao mesmo tempo, o autor compara o "livro estelar" pagão com o profeta bíblico Varlaam - a comparação é justificada do ponto de vista de um autor piedoso, porque a previsão se refere ao futuro cristão de Joasaph.
Ao ouvir a profecia dos "protagonistas", Abner entristece e decide proteger seu filho de um destino previsto. Portanto, Joasaph passa o começo de sua vida longe dos sofrimentos e doenças do mundo - em um palácio especial que seu pai constrói, cercado por
servos bonitos e jovens. Abner pune os servos para proteger Joasaf e, acima de tudo, para temer os monges. O ódio de Avenir pelos monges a quem ele impiedosamente atormenta e mata é motivado não apenas pelas visões pagãs do rei, mas também por razões pessoais: o melhor dignitário de Avenir se torna monge, a conversa de Avenir com ele é realmente o primeiro diálogo sobre fé com a qual o Conto é abundante.
Além dos diálogos, o Conto é cheio de parábolas e inclusões de enredos, abordando o gênero de parábolas. Assim, mais adiante, no "Conto", é descrito como um certo boiardo encontra, estando com o rei em uma caçada, um homem com uma perna danificada e o salvando, sem contar com uma recompensa. Este homem acaba por ser hábil na condução de discursos (um “prazer do verbo”), que é útil para o boiar no futuro: o astuto Avenir, ao instilar seu ambiente, começa a experimentar o boiar, suspeitando que ele decidiu tomar seu lugar. Um homem encontrado em uma caçada ensina o boyar a vestir uma camisa de cabelo e aparece em Abner para mostrar que ele não precisa de poder terreno.
Isso convence Abner da inocência de seu antigo servo; no entanto, ele continua a perseguir os monges e até queima dois.
Joasaph alcança grande sucesso em aprender, aprende a sabedoria do "país etíope e persa", torna-se belo e inteligente, distingue-se pela mansidão espiritual. Abner ama muito o filho e Joasaph responde o mesmo. Mas o encarceramento não pode durar para sempre, e Joasaph pede permissão ao pai para sair dos muros do palácio, onde, logo após a supervisão de servos, ele vê dois cegos, depois dois leprosos e depois um velho decrépito. O que ele vê faz o príncipe pensar, o que predetermina sua conversão ao cristianismo. Logo o professor Varlaam apareceu em sua vida.
Mesmo antes do aparecimento de Barlaam, o autor relata que aqueles que conseguem se esconder da perseguição ao rei pagão não fazem isso para evitar o sofrimento, mas se submetem à vontade divina.
Aparentemente, Varlaam também se refere a isso. Antes de se encontrar com Joasaph, Varlaam vive na terra de Senaris, ele é sábio e o autor não pode dizer nada sobre sua origem. O próprio Barlaam fala de sua idade muito mais tarde para Joásafe: ele tem setenta anos, mas acredita que tem quarenta e cinco, porque somente neste período ele viveu sem pecado e não foi seduzido pelas belezas do mundo.
Certa vez, Varlaam recebe uma revelação do alto, apontando para o filho do rei. Varlaam se disfarça com roupas mundanas, entra em um barco e chega ao reino indiano. Lá, posando como comerciante, ele oferece uma certa jóia ao "alimentador" de Joasaph. O "Alimentador" é imbuído de respeito por Varlaam ("Vejo que você viveu e está cheio da mente") e permite que ele vá ao príncipe. Familiarizado com Joasaph, Barlaam prevê que ele "será como uma pedra radiante", e sua tarefa, Barlaam, é ensinar Joasaf. Todo o "conto" descreve o processo de ensino de Joasaf a fé cristã. Barlaam expõe detalhadamente os fundamentos do cristianismo para seu aluno, prepara Joasaph para a façanha do monasticismo e da desertificação, não sem razão que ele lhe diz (de uma vez) sobre Antônio, o Grande, o fundador do monasticismo.
Uma espécie de estágios marcando a ascensão de Joasaph, sob a liderança de Barlaam, até as alturas da fé, pode servir como parábolas, contadas de tempos em tempos por Barlaam.
Joasaf aprende nove parábolas de Barlaam, das quais um dos evangelhos. A parábola evangélica do Semeador, com a qual Varlaam começa, ele, por um lado, prepara Joasaph para a adoção do cristianismo, por outro lado, mostra que Joasaph está pronto para esta etapa (como um grão que caiu em solo fértil).
Seguindo Barlaam conta a parábola do tubo da morte e das quatro arcas: um certo rei glorioso montou uma vez em uma carruagem de ouro cercada por guardas. Ele conheceu duas pessoas, vestidas com roupas rasgadas e esgotadas pelo jejum. Ao vê-los, o rei desceu da carruagem, fez uma reverência e os abraçou com amor. A suíte enfrentou com indignação o estranho ato do rei, os nobres convenceram o irmão do czar a dizer ao tzar para que ele não negligenciasse mais a grandeza czarista. O rei respondeu a seu irmão com uma tarefa que ele não entendeu - quando a noite chegou, o rei enviou para a porta da casa onde seu irmão vivia um "cano da morte", que em seu reino anunciou a sentença de morte. O irmão, tendo passado uma noite sem dormir, de manhã, em mantos de luto, apareceu com sua família ao rei. O rei disse-lhe: “Se você tem medo ao ouvir o som da trombeta, embora não haja culpa sua, como você pode me repreender, cumprimentando os“ arautos do meu Deus ”? Depois disso, o rei mandou fazer quatro arcas de madeira, dourando duas delas e revestindo as duas restantes com alcatrão e alcatrão. Ossos manchados foram colocados nas arcas douradas, e as jóias, que antes eram manchadas de incenso, foram manchadas com alcatrão e alcatrão, e manchadas com alcatrão e alcatrão. O rei propôs aos nobres o rei duas dessas arcas. Aqueles escolheram dourado. Aqui o rei os condenou, provando que a imagem externa pode enganar. “Então o rei se envergonhou de seus nobres e os ensinou a não serem enganados pelo visível, mas a prestar atenção ao racional” (tradução por I. N. Lebedeva).
Além disso, nos ensinamentos de Joasaph Barlaam inclui parábolas sobre o rouxinol, sobre o alienígena, sobre três amigos, sobre o rei por um ano, sobre o rei e um conselheiro razoável. A parábola de Varlaam “Sobre o jovem rico e a filha dos pobres” é interessante porque o tema do amor aparece com ela, ainda que brevemente: na parábola, é contado como o pai cortejou seu filho com uma nobre e rica beleza. O jovem não queria se casar com ela, porque considerava o casamento "uma coisa desagradável" e deixou o pai. Na casa de um velho miserável, ele conheceu uma garota que o surpreendeu com suas profundas discussões sobre a vida, sobre a riqueza espiritual e sobre a atitude do homem para com Deus. A parábola descreve o lado espiritual do amor: um jovem "se apaixonou por ela (pobre menina. - O. G.) por razão e piedade". O jovem é totalmente recompensado por sua escolha: o velho miserável acaba por ser um homem incrivelmente rico. No entanto, o significado da parábola está além dos limites de seu tema imediato: dois caminhos se apresentam antes do homem - adquirir bens terrenos, perecíveis e transitórios, ou adquirir riqueza espiritual; beleza terrena e beleza espiritual. Naturalmente, é dada preferência a este último.
A última parábola que Barlaam conta e que testemunha que Joasaph já está pronto para o feito monástico é a parábola da camurça. Seu conteúdo é o seguinte: um homem alimentou uma camurça selvagem. Quando ela cresceu, ansiava por liberdade e, uma vez, ao ver um rebanho de camurça, pastou com eles por algum tempo, voltando para casa durante a noite e, quando o rebanho se afastou, a camurça o seguiu. Os criados viram isso, perseguiram o rebanho, a quem mataram, a quem feriram e a camurça foi trancada em casa. Nesse caso, explica Varlaam, não importa como aconteceu a mesma coisa com os monges, se Joasaph se juntar ao seu "rebanho", como uma camurça criada em cativeiro.
O autor constantemente chama a reação de Joasaph ao que Barlaam disse: o príncipe quer ver o Semeador da parábola do evangelho, após a parábola da trombeta e do rouxinol, ele está pronto para ser batizado e, após a parábola da camurça, ele já está pedindo o batismo; ele realmente gosta da parábola de um estrangeiro.
Barlaam também prenuncia que Joasaph será um "pai para pai", que mais tarde se torna realidade quando Joasaph batiza seu pai.
Enquanto isso, Abner começa com desagrado ao perceber que seu filho Joásafe está triste, o servo Zardan confessa que a causa da tristeza é a fé cristã, que o príncipe aceitou secretamente graças ao monge Varlaam que o invadira sob o disfarce de um mercador. Abner chama Arachia (a segunda dignidade depois de si mesmo e do primeiro conselheiro), e se oferece para chamar o eremita pagão Nahor, que, sob o disfarce de Varlaam, deve entrar em discussão com sábios pagãos e descobrir diante de todos a fraqueza da fé cristã. Enquanto uma disputa está sendo preparada, Abner novamente atormenta os monges.
Abner está tentando convencer seu filho a renunciar ao cristianismo, ele é gentil e afetuoso com ele, o que não o impede de dizer a Joasaf que ele não teria nascido melhor do que se convertido ao cristianismo.
No episódio com Nahor, Joasaph, que aprendeu com a revelação do plano de seu pai, age com inteligência e habilidade: ele intimida tanto o sábio pagão que, apesar do medo de Abner, faz um discurso em defesa dos cristãos (o autor do Conto coloca "desculpas" na boca de Nahor Aristide - um monumento da literatura antiga tardia). Graças a Joasaph, Nahor é convertido ao cristianismo.
Após o discurso de Nahor, Abner fica furioso, mas também em dúvida, depois pergunta ao mago Fevda, em que Deus é melhor acreditar?
Um diálogo ocorre entre Abner e Fevda, no qual Feuda tranquiliza Abner e diz que os cristãos serão inevitavelmente derrotados, aos quais Abner reclama que enquanto os pagãos forem derrotados, os cristãos triunfarão. Feuda aconselha Abner a organizar um grande banquete que desperte o espírito do povo.No "mau feriado", um sacrifício (de pessoas e animais) acontece, depois que a briga Fevda aconselha Abner a cercar Joasaf com mulheres bonitas para afastá-lo do cristianismo.
Para torná-lo mais convincente, o feiticeiro conta a Abner a parábola sobre o filho do rei e o amor feminino. Seu conteúdo é o seguinte: um certo rei estava infeliz por não ter um filho. Finalmente, um filho nasceu para ele, e o rei se alegrou de todo o coração. Mas os médicos disseram a ele que, se seu filho vir o sol ou o fogo por dez anos, ele ficará cego. Ao ouvir isso, o rei ordenou que talhasse uma caverna na rocha e fechasse o príncipe ali junto com seus "alimentadores".
No final de dez anos, o czarevich foi retirado da caverna, e o czar ordenou que lhe mostrasse homens, mulheres, ouro, prata, jóias, carros, carros e outras riquezas. Quando o príncipe perguntou como todos esses itens eram chamados, os servos reais o responderam detalhadamente. O príncipe também perguntou sobre as mulheres, e o "espadachim" real respondeu alegremente que elas eram "demônios que seduzem as pessoas". O coração da "criação" amava o amor das mulheres mais do que qualquer outra coisa. Então Joasaph, convence Abner Fevd, esquecerá tudo, assim que sentir desejo carnal.
Feuda envia a Joasaph um espírito maligno, para que ele o inflama com amor feminino. Joasaph resiste com sucesso às maquinações de Feuda, recusa o amor feminino, embora em algum momento Joasaph esteja pronto para obedecê-la, especialmente quando a garota que atraiu sua atenção sugere oferecer uma noite com ela, prometendo que sob essa condição ela se tornará cristã.
O Tsarevich hesita, reza apaixonadamente e, em seguida, lhe é enviado um sonho. Ele vê que alguém "assustador" o leva a lugares que nunca tinha visto antes. Ao redor - o esplendor da natureza, e no meio - um trono precioso, a luz desce do alto, ele vê guerreiros alados cantando uma música que o ouvido humano nunca ouviu e uma voz é ouvida que diz que é a cidade dos justos. Joasaph, subjugado pela beleza, pede para deixá-lo em uma cidade incomum, mas sua voz prediz que agora é impossível para Joasaph, mas no futuro, tendo conquistado um grande trabalho, ele chegará aqui. Depois que Joasaph se encontra em um lugar escuro, onde não há beleza, ele vê uma fornalha onde queimam com fogo e ouve uma voz dizendo que este é um lugar para pecadores. Chocado com o que viu, incapaz de esquecer a beleza da cidade, Joasaph adoece. Agora a beleza da garota parece nojenta para ele. Feuda está zangado com os espíritos sujeitos a ele: "Você está tão fraco, amaldiçoado que não pode vencer um jovem?"
Depois disso, entre Feuda e Joasaph, na presença de Abner, surge uma disputa sobre a fé, no final da qual Joasaph chama Feuda de burro porque ele recusa a mais alta sabedoria. O autor descreve a derrota do Fevda por um longo tempo e com aparente prazer. Feuda não apenas recusa “encantos idolísticos” (paganismo), mas queima todos os seus livros de magia e se volta para o cristianismo.
Depois de derrotar Fevda, Joasaph toma metade do reino que Abner lhe dá. E, novamente, o cristianismo vence: metade de Joasaph floresce e metade de Abner diminui - todo mundo quer ser sujeito de Joasaph
Depois de algum tempo, vendo como todo mundo aspira ao "reino cristão" de Joasaph, Abner escreve para ele um "bispado", onde começa a se arrepender de seu paganismo. Logo, Abner finalmente se converteu ao cristianismo, cometeu uma série de boas ações. Ele é batizado por Joasaph (o filho se torna o padrinho de seu pai), e Abner transfere todo o poder real para seu filho. Quando Abner morre, Joasaph o enterra em roupas penitenciais. Mas o próprio Joasaph não permaneceu por muito tempo rei - vestido com uma camisa de cabelo, deixada por Barlaam, ele deixa o reino, percebendo que a partir de agora ele deve realizar sua façanha no deserto. Ele passa dois anos em busca de Barlaam e finalmente o encontra. A princípio, Varlaam não reconheceu seu aluno: mudara muito de aparência e perdera a beleza de sua juventude. O professor e o aluno conversam por um longo tempo, e depois jejuam por muitos anos e realizam juntos o feito da desertificação.
Antes de sua morte, Barlaam se volta para Joasaph com um longo discurso, onde, em particular, ele diz que cumpriu tudo o que lhe era destinado de cima. Barlaão legou a Joafa para enterrá-lo e continuar a lutar contra tentações e tentações.
A última vez que Joasaph fala com seu professor em uma visão que acontece com ele no túmulo de Varlaam, quando o ex-príncipe vê alguns maridos assustadores carregando lindas coroas. As coroas, como explicam os homens de Joasaf, são destinadas a ele e a Abner. Joasaph não entende por que ele, tendo levado uma vida tão justa, e seu pai aparentemente não tão justo, recebem coroas idênticas. Aparecer Barlaam repreende seu discípulo por orgulho, e Joasaph, percebendo a ilegalidade de sua indignação, se humilha e pede perdão a Varlaam. Barlaam também proclama a Joasaph que quando chegar a hora de ele morrer, ele terá a mesma glória e a mesma alegria, e então eles não serão separados. Joasaph passa 35 anos em feitos, um certo jejum o enterra, que certa vez mostrou a Joasaph o caminho para Barlaam. Após a morte de Joasaph, ocorre a aquisição de relíquias perfumadas.