Um camponês vive em uma vila. Ele tem três filhos: o mais velho - Danilo - inteligente, o meio - Gavrilo - “por aqui e por ali”, o mais novo - Ivan - um tolo. Os irmãos ganham a vida cultivando trigo, levando-o para a capital e vendendo-o lá. De repente, acontece um desastre: alguém começa a pisar as plantações à noite. Os irmãos decidem se revezar no campo para descobrir quem é. Os irmãos mais velho e do meio, assustados com o tempo frio e inclemente, deixam seu dever sem descobrir nada. Quando chega a vez do irmão mais novo, ele entra em campo e vê uma égua branca com uma longa juba dourada aparecer à meia-noite. Ivan consegue pular a égua nas costas dele e ela começa a pular. Por fim, cansada, a égua pede que Ivan a deixe ir, prometendo dar à luz três cavalos: dois - homens bonitos que Ivan, se ele quiser, pode vender, e o terceiro - uma cordilheira “com apenas três pontos de altura, nas costas, com dois quadris e orelhas de pata”. - Ivan não deve ser dado a ninguém por nenhum tesouro, porque ele será o melhor amigo, assistente e protetor de Ivan. Ivan concorda e leva a égua ao galpão pastoral, onde três dias depois a égua e dá à luz três cavalos prometidos.
Depois de algum tempo, Danilo, acidentalmente entrando no estande, vê dois belos cavalos de crina dourada lá. Juntamente com Gavrila, eles decidem secretamente de Ivan levá-los para a capital e vendê-los lá. Na noite do mesmo dia, Ivan, chegando, como sempre, em um estande, descobre a perda. O Cavalinho Corcunda explica a Ivan o que aconteceu e oferece conversar com os irmãos. Ivan monta o Cavalo Corcunda, e eles instantaneamente os ultrapassam. Os irmãos, justificando-se, explicam seu ato pela pobreza; Ivan concorda em vender os cavalos, e juntos eles vão para a capital.
Parando no campo para a noite, os irmãos repentinamente notam uma luz ao longe. Danilo envia Ivan para trazer um brilho, "para que a fumaça possa ser ouvida". Ivan senta-se no cavalo corcunda, dirige-se ao fogo e vê algo estranho: "uma luz maravilhosa brilha, mas não aquece, não fuma". O Cavalinho Corcunda explica para ele que é uma pena do Pássaro de Fogo, e não aconselha Ivan a buscá-lo, pois isso trará muitos problemas. Ivan não obedece ao conselho, pega uma pluma, coloca-a em um chapéu e, voltando aos irmãos, fica calado sobre a reprise.
Chegando à capital pela manhã, os irmãos colocaram cavalos à venda em uma linha equestre. O cavaleiro vê os cavalos e imediatamente vai com um relatório ao rei. O prefeito elogia tanto os cavalos maravilhosos que o rei imediatamente vai ao mercado e os compra de seus irmãos. Os noivos reais levam os cavalos embora, mas queridos cavalos os derrubam e voltam para Ivan. Vendo isso, o rei oferece serviço a Ivan no palácio - o nomeia como o chefe dos estábulos reais; Ivan concorda e vai para o palácio. Os irmãos, tendo recebido o dinheiro e distribuído igualmente, vão para casa, ambos se casam e vivem em silêncio, lembrando-se de Ivan.
E Ivan serve no estábulo real. No entanto, depois de algum tempo, o saco de dormir real - o boyar, que era o chefe dos estábulos antes de Ivan e agora decidiu expulsá-lo do palácio a todo custo - nota que Ivan não limpa e arruma seus cavalos, mas mesmo assim eles são sempre alimentados e regados e limpo. Tendo decidido descobrir qual é o problema, o saco de dormir entra furtivamente no estábulo à noite e se esconde na cabine. À meia-noite, Ivan entra no estábulo, tira as penas do Firebird envoltas em farrapos do boné e começa a limpar e lavar os cavalos sob sua luz. Tendo terminado o trabalho, alimentado e regado, Ivan imediatamente no estábulo e adormeceu. O saco de dormir vai para o czar e informa a ele que Ivan não apenas esconde a preciosa pena do Firebird dele, mas também alegadamente se orgulha de poder conseguir o próprio Firebird. O rei imediatamente chama Ivan e exige que ele consiga o Firebird. Ivan afirma que ele não disse nada assim, no entanto, vendo a raiva do rei, ele vai ao Cavalo Corcunda e conta a ele sobre sua dor. O skate é chamado para ajudar Ivan.
No dia seguinte, a conselho do Gorbunk, depois de ter recebido do czar "duas cavidades do milheto de Beloyarov e do vinho no exterior", Ivan monta o cavalo e vai para o Firebird. Eles viajam uma semana inteira e finalmente chegam a uma floresta densa. No meio da floresta há uma clareira, e na clareira há uma montanha de prata pura. O cavalinho explica a Ivan que os Firebirds vêm para o córrego aqui à noite e diz para ele derramar milho e derramar vinho em uma calha, e subir sob outra calha, e quando os pássaros voam e começam a bicar o grão com vinho, pegue um deles . Ivan obedientemente executa tudo, e ele consegue pegar o Firebird. Ele o traz ao rei, que se alegra em recompensá-lo com uma nova posição: agora Ivan é o estribo real.
No entanto, o saco de dormir não deixa a idéia do limão Ivan. Depois de algum tempo, uma das servas conta o resto do conto de fadas sobre a bela Tsar Maiden, que vive no oceano, cavalga em um barco de ouro, canta canções e toca harpa e, além disso, ela é filha do mês e irmã do sol. O saco de dormir vai imediatamente para o czar e informa a ele que ele supostamente ouviu Ivan se gabar de que também poderia pegar a donzela do czar. O rei envia Ivan para trazê-lo a donzela do czar. Ivan vai para a cordilheira e novamente se oferece para ajudá-lo. Para fazer isso, peça ao rei duas toalhas, uma marquise bordada a ouro, um dispositivo para o jantar e vários doces. Na manhã seguinte, tendo recebido tudo o necessário, Ivan senta-se no cavalo de corcunda e vai para a donzela do czar.
Eles viajam uma semana inteira e finalmente chegam ao oceano. O skate diz a Ivan para abrir a tenda, colocar o dispositivo de jantar na toalha, espalhar doces e se esconder atrás da tenda e, tendo esperado a princesa entrar na tenda, comer, beber e começar a tocar a harpa, correr para a tenda e agarrá-la. Ivan cumpre com sucesso tudo o que o cavalo ordenou. Quando todos retornam à capital, o rei, ao ver a Donzela do Czar, a convida para se casar amanhã. No entanto, a princesa exige que ela pegue seu anel do fundo do oceano. O czar envia imediatamente para Ivan e o envia ao oceano para o anel, e a donzela do czar pede que ele invoque o caminho para se curvar à mãe, o mês, e ao irmão, o sol. E no dia seguinte, Ivan e o cavalo corcunda partiram novamente.
Ao se aproximarem do oceano, eles veem que, do outro lado, encontra-se uma enorme baleia, na qual "a vila está deitada de costas, o barulho está agitando sua cauda". Ao saber que os viajantes estão indo para o Sol e para o palácio, a baleia pede que eles descubram os pecados que sofrem tanto. Ivan promete isso a ele, e os viajantes seguem em frente. Logo, eles se aproximam da torre do Tsarevnitsa, na qual o Sol dorme à noite, e a Lua descansa durante o dia. Ivan entra no palácio e envia cumprimentos para o mês da donzela do czar. O mês está muito feliz em saber da filha desaparecida, mas, sabendo que o czar vai se casar com ela, ele fica com raiva e pede a Ivan que lhe conte suas palavras: não um homem velho, mas um homem jovem e bonito se tornará seu marido. Para a pergunta de Ivan sobre o destino da baleia, Mesyats responde que dez anos atrás essa baleia engoliu três dúzias de navios e, se ele os soltar, será perdoado e liberado no mar.
Ivan e o Corcunda voltam, dirigem até a baleia e passam a ele as palavras do mês. Os moradores saem às pressas da vila e a baleia libera os navios. Então ele está finalmente livre e pergunta a Ivan o que ele pode fazer por ele. Ivan pede que ele pegue o anel do czar do fundo do oceano. A baleia envia esturjões para procurar todos os mares e encontrar o anel. Finalmente, depois de uma longa busca, um baú com um anel foi encontrado e Ivan o entregou na capital.
O czar traz um anel para a donzela czar, mas novamente ela se recusa a casar com ele, dizendo que ele é velho demais para ela, e oferece a ele um meio pelo qual ele poderá rejuvenescer: você precisa colocar três grandes caldeiras: uma com água fria e a outra - com quente e o terceiro - com leite fervente - e banhe-se sucessivamente nas três caldeiras. O rei chama Ivan novamente e exige que ele seja o primeiro a fazer tudo isso. Aqui, o pequeno cavalo jubarte promete sua ajuda a Ivan: ele balança o rabo, afunda o rosto nas caldeiras, aspira duas vezes sobre Ivan, assobia alto - e depois Ivan pode até pular na água fervente. Ivan faz exatamente isso - e se torna um homem bonito. Vendo isso, o rei também pula no leite fervendo, mas com um resultado diferente: "bata no caldeirão - e cozinhe lá". As pessoas imediatamente reconhecem a Donzela do Czar como sua rainha, e ela pega a mão do Ivan transformado e o leva pelo corredor. O povo cumprimenta o rei com a rainha, e um banquete de casamento está tocando no palácio.
