A ação ocorre no futuro distante em um dos planetas habitados, o nível de desenvolvimento da civilização que corresponde à Idade Média terrena. Esta civilização está sendo observada por enviados da Terra - funcionários do Instituto de História Experimental. Sua atividade no planeta é limitada pelo escopo do problema proposto - os Problemas do Impacto Sem Sangue. Enquanto isso, coisas terríveis estão acontecendo na cidade de Arkanar e no reino Arkanar: stormtroopers cinzentos capturam e matam qualquer um que se destaque da massa cinzenta; um homem inteligente, educado, enfim, apenas alfabetizado pode morrer a qualquer momento nas mãos de soldados bêbados, estúpidos e maus, sempre vestidos de cinza. O pátio do rei de Arkanar, recentemente apenas um dos mais iluminados do Império, agora está vazio. O novo Ministro para a Proteção do Rei Don Reba (recentemente emergiu do cargo do ministério um funcionário discreto, agora a pessoa mais influente do reino) realizou devastações monstruosas no mundo da cultura Arkanar: que foi acusado de espionagem em uma prisão chamada Fun Tower e, depois, confessando a todos atrocidades penduradas na praça; que, moralmente desfeitos, continuam vivendo na corte, fazendo xixi em versos glorificando o rei. Alguns foram salvos da morte certa e transportados para fora de Arkanar por um batedor da Terra Anton, que vive em Arkanar sob o nome do nobre don Rumata Estorsky, que está a serviço da guarda real.
Em uma pequena cabana na floresta, apelidada de Drunken Den pelo povo, existem Rumata e Don Condor, o Juiz Geral e o Guardião dos grandes selos da república comercial Soan e o terráqueo Alexander Vasilievich, que é muito mais velho que Anton, além disso, ele vive no planeta há muitos anos e é mais orientado. a configuração local. Anton explica entusiasticamente a Alexander Vasilyevich que a situação em Arkanar vai além da estrutura da teoria básica desenvolvida pelos funcionários do Instituto - um novo fator de atuação sistemática surgiu; Anton não tem sugestões construtivas, mas está apenas assustado: aqui não se trata de teoria, em Arkanar é uma prática fascista típica, quando animais matam pessoas a cada minuto. Além disso, Rumata está preocupado com o desaparecimento depois de cruzar a fronteira de Irukan com o Dr. Budah, a quem Rumata iria contrabandear para fora do Império; Rumata teme que ele tenha sido capturado por soldados cinzentos. Don Condor não sabe nada sobre o destino do Dr. Budah. Quanto ao estado geral das coisas em Arkanar, don Condor aconselha Rumate a ser paciente e esperar, sem fazer nada, lembrar que são apenas observadores.
Voltando para casa, Rumata encontra Kira esperando por ele - a garota que ele ama. O pai de Kira é assistente do escrivão no tribunal, e seu irmão é sargento dos stormtroopers. Kira tem medo de voltar para casa: seu pai traz papéis salpicados de sangue da Fun Tower para correspondência, e seu irmão chega em casa bêbado, ameaça cortar todos os livros até o décimo segundo joelho. Rumata anuncia aos servos que Kira viverá em sua casa como governanta.
Rumata aparece na câmara do rei e, aproveitando o privilégio mais antigo do clã Rumat de calçar o pé direito das pessoas coroadas do Império com suas próprias mãos, anuncia ao rei que o médico altamente treinado Budakh, a quem ele, Rumata, recebeu alta de Irukan para tratar um paciente com gota do rei, aparentemente foi capturado por soldados cinzentos Don Reba. Para surpresa de Rumata, Don Reba está claramente satisfeito com suas palavras e promete apresentar Budah ao rei hoje. No jantar, um idoso encurvado que Rumata intrigado nunca teria aceitado o Dr. Budaha, conhecido apenas por seus escritos, convida o rei a beber o remédio que preparou imediatamente. O rei bebe o remédio ordenando que Budah primeiro tome um gole do cálice.
Esta noite na cidade é inquieta, como se todo mundo estivesse esperando por algo. Deixando Kira sob os cuidados de servos armados, Don Rumata trabalha de noite no quarto do príncipe. No meio da noite, um homem azul, meio vestido e aterrorizado irrompe na guarita, na qual Dom Rumata reconhece o Ministro da Corte, gritando: “Budakh envenenou o rei! Há uma revolta na cidade! Salve o príncipe! Mas é tarde demais - cerca de quinze stormtroopers irromperam na sala, no entanto, Rumata tenta pular pela janela, no entanto, atingido pelo golpe de uma lança, que ainda não rompeu a camisa de metal e plástico, ele cai, os stormtroopers conseguem jogar uma rede nele, eles o espancam com botas, batem nele pela porta do príncipe, Rumata vê uma pilha de lençóis ensanguentados na cama e desmaia.
Depois de um tempo, Rumata recupera os sentidos, ele é levado para os aposentos de Don Reba, e então Rumata descobre que a pessoa que envenenou o rei não é Budakh: a verdadeira Budakh está na Fun Tower, e a falsa Budakh, que experimentou o remédio real, na frente de Rumata morrendo com um grito: "Enganado! Foi veneno! Para quê?" Aqui, Rumata entende por que, pela manhã, Rab estava tão feliz com suas palavras: era impossível afastar o rei do falso Budakh e era impossível encontrar o rei, e o rei nunca teria tomado comida das mãos de seu primeiro ministro. Don Reba, que cometeu o golpe, informa Rumate que ele é o bispo e mestre da Santa Ordem, que chegou ao poder esta noite. Ele está tentando descobrir de Rumata, a quem ele observa incansavelmente há vários anos, quem ele é - o filho do diabo ou Deus ou um homem de um poderoso país estrangeiro. Mas Rumata insiste que ele é "um simples nobre". Don Rab não acredita nele e admite que tem medo dele.
Ao voltar para casa, Rumata tranquiliza Kira, assustada com os eventos noturnos, e promete levá-la para longe, muito longe daqui. De repente, há uma batida na porta - foi a aeronave de ataque. Rumata pega sua espada, mas Kira, que se aproxima da janela, cai, mortalmente ferida por flechas disparadas de uma besta.
Rumata, perturbado, ao perceber que os stormtroopers apareceram por ordem de Reba, abre caminho para o palácio com sua espada, negligenciando a teoria da "influência sem sangue". Um dirigível de patrulha lança bombas de gás soporífico na cidade, e colegas de reconhecimento pegam Rumata-Anton e os enviam para a Terra.
