Davi vem à noite ao acampamento dos israelitas em Helva. Ele é forçado a se esconder do rei Saul, a quem ele tem sentimentos filial. Saul o amava, ele mesmo escolheu Davi como sua esposa para a amada filha de Melkhola. "Mas o resgate / Agourento - cem cabeças inimigas - / Você exigiu, e eu dobro a colheita / retirei para você ..." Hoje Saul não está em si mesmo: ele está perseguindo Davi. Davi quer participar da batalha com os filisteus e provar sua lealdade a Saul por ação. O filho de Saul, Jônatas, depois de ouvir Davi falando consigo mesmo, se aproxima dele. Jônatas se alegra na reunião: ele ama Davi como irmão. Ele teme pela vida de Davi, sabendo como Saul o odeia. Davi não tem medo de nada: "Estou aqui para morrer: mas apenas em batalha, / Quão forte - pela pátria e por / Aquele ingrato Saul, / Que ele ora pela minha morte". Jônatas diz que o maligno e invejoso Abner, parente de Saul e comandante de seu exército, constantemente coloca Saul contra Davi. Melhol, esposa de David, é fiel ao marido e todos os dias, com lágrimas, implora a Saul que devolva David para ela. Jônatas diz que sem Davi, os israelitas perderam sua antiga coragem: "Com você se foi / Paz, glória e confiança na batalha". Jônatas lembra como o profeta Samuel recebeu Davi antes de sua morte e o ungiu com óleo. Ele aconselha David a esperar nas montanhas por um sinal de batalha e só então deixar o abrigo. David lamenta: “Oh, ações realmente corajosas / Hide, como intrigas?” Ele quer ir a Saul e, apesar de não conhecer nenhuma culpa, pede perdão. Samuel uma vez amou Saul como filho, mas Saul, com sua ingratidão, trouxe sobre si a ira do Senhor. O profeta Samuel legou a Davi amor e lealdade ao rei, e Davi nunca o desobedeceu. Jônatas jura enquanto vivo para proteger Davi da ira de Saul. David quer ver Melhol. Geralmente, Melhol começa a chorar por David mesmo antes do amanhecer e, junto com Jonathan, ora por seu pai. David está escondido, e Jonathan prepara cuidadosamente sua irmã para uma reunião com o marido. O melol vê Davi sem a epancha púrpura que ela o trançava, numa capa áspera ele não se parece com um genro real, mas como um simples soldado de infantaria. Jonathan e Melkhol decidem descobrir que tipo de humor Saul está e, se isso lhes parecer favorável, gradualmente prepare seu pai para uma reunião com David. Para que ninguém identificasse David e Abner enviar o assassino, Jonathan pede que ele abaixe a viseira e se misture com a multidão de soldados. Mas Melhola acredita que, pela aparência e capacidade de usar a espada de Davi, é fácil reconhecer. Ela mostra uma caverna na floresta, onde ele pode se refugiar. David está saindo.

Saul lembra como ele era um guerreiro destemido. Agora ele está velho e sua força não é a mesma de antes. Mas ele perdeu mais de um jovem: "Estava comigo / mão direita ainda irresistível / do Todo-Poderoso! .. E havia pelo menos / comigo David, meu herói". Abner inspira Saul que Davi é a principal causa de todos os seus problemas. Mas Saul entende que o assunto está em si mesmo: "Impaciente, sombrio, / cruel, mau - então me tornei o que sou, / nem sempre sou bom comigo mesmo, não sou gentil com os outros, / em paz, desejo guerra, em guerras - paz". Abner convence Saul de que o profeta Samuel, que foi o primeiro a dizer que Saul foi rejeitado por Deus, era um velho insolente, enganoso e astuto, ele mesmo queria se tornar rei, mas o povo escolheu Saul, e Samuel, por inveja, anunciou que Deus rejeitava Saul. Abner diz que Davi estava sempre mais perto de Samuel do que de Saul, e mais localizado no altar do que no campo de batalha. Abner do mesmo sangue com Saul: "Eu sou sua espécie, e o esplendor do rei / Há a glória de Abner, e Davi / Ele não subirá, não corrigirá Saul". Saul muitas vezes vê em sonho como Samuel arranca a coroa real da cabeça e quer colocá-la na cabeça de Davi, mas Davi se prostra e, com lágrimas, pede ao profeta que devolva a coroa a Saul. Abner exclama: "Que Davi pereça: desapareça com ele / Todos os medos, infortúnios e visões."

Saul não quer mais atrasar a batalha com os filisteus. Jônatas não duvida da vitória. Melkola espera que, após a batalha, Saul encontre descanso e paz e retorne seu amado marido. Saul acredita que os israelitas estão condenados à derrota. Melhola lembra como Davi cantou Saul com seu canto e o distraiu de pensamentos sombrios. Jônatas lembra Saul das proezas militares de Davi. Davi aparece: “Meu rei! Eu sempre quis / Você é minha cabeça. Então, pegue / despeda-a. " Saul o encontra carinhosamente: “Deus está transmitindo em você; "O Senhor trouxe você para mim ..." Davi pede a Saul que o deixe lutar nas fileiras dos israelenses ou ficar à frente do exército - como bem entender - e então ele está pronto para aceitar a execução. Saul acusa Davi de orgulho por querer ofuscar o rei. David sabe que ele não é culpado de nada, essa é toda a difamação de Abner, que o inveja. Abner alega que Davi estava escondido na Filístia, entre os inimigos, semeando tumulto entre o povo de Israel e mais de uma vez tentou invadir a vida de Saul. Em vindicação, Davi mostra um retalho do manto real de Saul. Certa vez, Saul, que estava procurando Davi para matar, adormeceu na caverna onde Davi estava escondido. Davi poderia tê-lo matado e fugido, pois Abner, que estava para guardar Saul, estava longe. Mas Davi não se aproveitou do fato de o rei estar em seu poder, por vingança, e apenas cortou uma flap com uma espada do manto de Saul. Ouvindo o discurso de Davi, Saul retorna sua posição para ele e o nomeia um líder militar.

David chama Abner para uma conversa importante. Ele diz que Abner não deveria servi-lo, David, mas ambos deveriam servir ao soberano, ao povo e a Deus. Abner oferece um plano de batalha que David endossa totalmente. Ele nomeia Abner o chefe das principais forças. David quer lançar a ofensiva às quatro da tarde: o sol, o vento e a poeira pesada os ajudarão na batalha. Melchola diz a David que Abner já havia conseguido sussurrar algo para Saul, e o humor do rei mudou. Saul novamente acusa Davi de orgulho. David responde: "No campo de batalha há um guerreiro na corte - / seu genro, e diante de Deus eu não sou nada". Saul nota a espada de Davi. Esta espada sagrada foi entregue a Davi pelo padre Ahimelech. Ao ouvir que Aimeleque deu a espada sagrada que estava pendurada em Nomva, acima do altar, a Davi, Saul enfureceu-se. Ele acusa os filhos de apenas esperar sua morte para tomar a coroa real. Jônatas pede que Davi cante, na esperança de dissipar a ira de seu pai. Davi canta sobre as proezas de armas de Saul, sobre a paz após a batalha, mas ao ouvir a palavra "espada", Saul fica furioso novamente. Jonathan e Melhol abraçam Saul, prontos para esfaquear Davi para que ele possa ir embora. Saul envia Melhol para Davi. Jonathan, enquanto isso, está tentando acalmar a raiva de seu pai, implorando para que ele não seja endurecido contra a verdade e contra Deus, cujo escolhido é Davi. Abner também está procurando por David: resta menos de uma hora antes da batalha. Achimeleque aparece no acampamento dos israelitas. Ele repreende Saul por deixar o caminho do Senhor, enquanto Saul chama Aimeleque de traidor que deu ao exílio Davi não apenas abrigo e comida, mas também armas sagradas. Saul não tem dúvida de que Aimeleque veio para traí-lo, mas o padre veio rezar pela vitória de Saul. Saul repreende todos os sacerdotes, ele lembra como o próprio Samuel matou o rei dos amalequitas, capturado por Saul e poupado por bravura militar. Aimeleque pede a Saul que volte a Deus: “O rei da terra, mas diante de Deus / quem é o rei? Saul, volta! Você não é mais do que a coroa de poeira. " Aimeleque ameaça Saul com a ira do Senhor e expõe o mal e traiçoeiro Abner. Saul ordena que Abner mate Ahimelech, cancele a ordem de Davi e adie o ataque até amanhã, vendo o desejo de Davi de começar a batalha antes do pôr do sol, um indício de sua mão velha e enfraquecida. Saul ordena que Abner leve Davi a cortar suas veias. Aimeleque antes da morte prediz que Saul e Abner sofrerão uma morte miserável pela espada, mas não pelo inimigo e nem pela batalha. Jonathan tenta apelar para a mente de seu pai, mas sem sucesso. Saul afugenta as crianças: Jônatas o envia para o exército e envia Melkhol para procurar Davi. "Estou sozinho comigo / / E só tenho medo de mim mesmo."

Melhol convence Davi a fugir sob a cobertura da noite, mas Davi não quer deixar os israelitas na véspera da batalha. Melhol fala sobre a execução de Achimelech e que Saul ordenou que Abner matasse Davi se ele o conhecesse durante a batalha. Davi ouve uma voz profética, ele prevê que o dia seguinte será terrível para o rei e para todo o povo. Mas aqui o sangue puro do servo do Senhor derramou, e Davi não pode lutar na terra que está contaminada. Relutantemente, ele concorda em fugir, mas, preocupado com Melkhola, não quer levá-la com ele: "fique / com seu pai até que o marido volte para você / o Senhor". David está se escondendo. Melhol ouve gritos da tenda de seu pai e vê Saul fugindo da sombra que o assombra. Melhol tenta em vão convencer seu pai de que ninguém o está perseguindo. Saul vê uma espada ardente de punição ser trazida sobre ele e pede ao Senhor que afaste a espada dos filhos, ele é o culpado, mas os filhos são inocentes. Ele imaginou a voz do profeta Samuel, que interveio por Davi. Ele quer mandar chamar David ...