Sonho 1. Tavria do Norte, outubro de 1920

Há uma conversa na cela da igreja do mosteiro. Budyonnovtsy acabou de chegar e verificou os documentos. Golubkov, um jovem intelectual de Petersburgo, se pergunta de onde vieram os vermelhos quando o terreno está nas mãos dos brancos. Barabanchikova, grávida, deitada ali, explica que o general, que recebeu uma mensagem de que os vermelhos estavam na retaguarda, adiou a descriptografia. Para a pergunta, onde fica a sede do general Charnot, Barabanchikov não dá uma resposta direta. Serafima Korzukhina, uma jovem senhora de Petersburgo que foge com Golubkov para a Crimeia para encontrar seu marido, se oferece para chamar uma parteira, mas Madame se recusa. Ouve-se o barulho de cascos e a voz do comandante branco de Brisard. Reconhecendo-o, Barabanchikova joga fora os trapos e aparece na forma do general Charnota. Ele explica a De Brizar e sua esposa, Lucia, que seu amigo Drummers às pressas lhe deu documentos não seus, mas de sua esposa grávida. Charnotha oferece um plano de fuga. Então os serafins começam a esquentar - é febre tifóide. Golubkov leva Seraphim para um show. Todo mundo está saindo.

Sonho 2. Crimeia, início de novembro de 1920

O corredor da estação virou a sede dos brancos. Onde estava o buffet, o general Khludov está sentado. Ele está doente com alguma coisa, contrações. Korzukhin, um amigo do Ministro do Comércio, marido de Seraphim, pede para empurrar carros com valiosos artigos de pele para Sevastopol. Khludov ordena queimar esses compostos. Korzukhin pergunta sobre a situação na frente. Khludov sussurra que os vermelhos estarão aqui amanhã. Korzukhin promete relatar tudo ao comandante em chefe. Um comboio aparece, seguido pelo comandante em chefe branco e pelo arcebispo da África. Khludov informa ao comandante em chefe que os bolcheviques estão na Crimeia. Africano reza, mas Khludov acredita que Deus se afastou dos brancos. O comandante sai. Serafim entra, seguido por Golubkov e o mensageiro Charnota Krapilin. Serafim grita que Khludov não faz nada, mas apenas trava. Os funcionários sussurram que isso é comunista. Golubkov diz que está delirando, ela tem febre tifóide. Khludov chama Korzukhin, mas ele, sentindo uma armadilha, renuncia a Serafim. Serafim e Golubkova são levados embora, e Krapilin, no esquecimento, chama Khludov de animal do mundo e fala de uma guerra que Khludov não conhece. Ele objeta que foi a Chongar e foi ferido lá duas vezes. Krapilin, tendo recuperado a consciência, reza por misericórdia, mas Khludov ordena que o enforque por "começar bem, terminar mal".

Sonho 3. Crimeia, início de novembro de 1920

O chefe de contra-inteligência Tikhiy, ameaçando com uma agulha mortal, força Golubkov a mostrar que Serafima Korzukhina é um membro do Partido Comunista e veio fazer propaganda. Forçando a escrever um testemunho, Quiet o deixa ir. Skunsky, um oficial de contra-inteligência, estima que Korzukhin doará US $ 10.000 para pagar. Quiet mostra que a participação de Skunsky é de 2000. Eles introduzem Seraphim, ela está no calor. Silêncio dá a ela um testemunho. Do lado de fora da janela, com a música, está a cavalaria de Charnothy. Seraphim, depois de ler o jornal, bate com o cotovelo no vidro da janela e pede ajuda a Charnoth. Ele corre e defende Seraphim com um revólver.

Sonho 4. Crimeia, início de novembro de 1920

O comandante-em-chefe diz que há um ano Khludov encobre seu ódio por ele. Khludov admite que odeia o comandante em chefe por estar envolvido nisso, que você não pode trabalhar, sabendo que tudo é em vão. Khludov sozinho fala com um fantasma, quer esmagá-lo ... Golubkov entra, veio reclamar do crime cometido por Khludov. Ele se vira. Golubkov em pânico. Ele veio contar ao comandante em chefe sobre a prisão de Serafim e quer conhecer o destino dela. Khludov pede ao esaul que a entregue no palácio se ela não levar um tiro. Golubkov está aterrorizado com essas palavras. Khludov se justifica diante do mensageiro fantasma e pede que ele deixe sua alma. Para a pergunta de Khludov, que é Serafim para ele, Golubkov responde que ela é uma pessoa acidental, mas ele a ama. Khludov diz que foi baleada. Golubkov está furioso, Khludov joga um revólver nele e diz a alguém que sua alma é dupla. Yesaul entra com um relato de que Serafim está vivo, mas hoje Charnotha a repelia com armas e a levou para Constantinopla. Khludov está esperando no navio. Golubkov pede para levá-lo a Constantinopla, Khludov está doente, fala com o mensageiro, eles vão embora. Trevas.

Sonho 5. Constantinopla, verão de 1921

Rua de Constantinopla. Publicidade de suspensão de barata. Charnota, bêbado e sombrio, se aproxima da bilheteria das corridas de baratas e quer ganhar crédito, mas Arthur, o "rei das baratas", o recusa. Chornota anseia, lembra a Rússia. Ele vende gaziros de prata e uma caixa de seus brinquedos por 2 liras e 50 piastras, põe todo o dinheiro recebido no favorito de Janissar. As pessoas estão se reunindo. Baratas que vivem em uma caixa "sob a supervisão de um professor", fugindo com cavaleiros de papel. Grito: "Janissário falhará!" Acontece que Arthur bebeu uma barata. Todos os que se apressaram com o janízaro para Arthur, ele chama a polícia. A bela prostituta incentiva os italianos que vencem os britânicos, que colocam outra barata. Trevas.

Sonho 6. Constantinopla, verão de 1921

Charnota briga com Lucy, mente para ela que a caixa e o gazyr foram roubados, ela percebe que Charnota perdeu dinheiro e admite que é uma prostituta. Ela o repreende que ele, o general, derrotou a contra-inteligência e foi forçado a fugir do exército, e agora ele está implorando. Objetos de Charnotha: ele salvou Seraphim da morte. Lucy censura Seraphim por inação e sai para a casa. Golubkov entra no pátio, toca o órgão de barril. Charnotha garante que Seraphim está vivo e explica que ela foi ao painel. Serafim vem com um grego pendurado com compras. Golubkov e Charnota correm para ele, ele foge. Golubkov conta a Seraphim sobre o amor, mas ela sai com as palavras de que ela morrerá sozinha. A Lucy cessante quer abrir o pacote do grego, mas Charnota não. Lucy pega um chapéu e relata que ele está indo para Paris. Khludov entra em roupas civis - ele é rebaixado do exército. Golubkov explica que ele a encontrou, ela foi embora e ele irá a Paris para Korzukhin - ele é obrigado a ajudá-la. Ele será ajudado a atravessar a fronteira. Ele pede a Khludov para cuidar dela, para não deixar ir ao painel, Khludov promete e dá 2 liras e um medalhão. Chornota está viajando com Golubkov para Paris. Eles estão indo embora. Trevas.

Sonho 7. Paris, outono de 1921.

Golubkov pede a Korzukhin um empréstimo de mil dólares para Seraphim. Korzukhin não diz que não era casado e quer se casar com sua secretária russa. Golubkov o chama de uma pessoa terrível e sem alma e quer ir embora, mas Charnota chega, que diz que teria se inscrito com os bolcheviques para matá-lo, e teria escrito por atirar. Vendo as cartas, ele oferece a Korzukhin para jogar e vende o medalhão de Khludov por US $ 10. Como resultado, Charnotha ganha US $ 20.000 e resgata 300 medalhões. Korzukhin quer devolver o dinheiro, Lucy corre para o seu clamor. Charnote está surpreso, mas não a trai. Lucy despreza Korzukhin. Ela garante que ele próprio perdeu o dinheiro e não o devolverá. Todo mundo discorda. Lyusya gritou baixinho pela janela para a costa de Seraphim, em Golubkov, e Charnota comprou suas calças. Trevas.

Sonho 8. Constantinopla, outono de 1921.

Khludov sozinho fala com o fantasma do mensageiro. Ele está atormentado. Serafim entra, diz que ele está doente, ele é executado, que ela soltou Golubkov. Ela vai voltar para Peter. Khludov diz que ele também retornará, e em seu próprio nome. Os serafins estão aterrorizados, parece-lhe que eles vão atirar nele. Khludov está feliz com isso. Eles são interrompidos por uma batida na porta. Aqui são Charnota e Golubkov. Khludov e Charnota partem, Seraphim e Golubkov se confessam seu amor. Khludov e Charnota voltam. Charnota diz que ficará aqui, Khludov quer voltar. Todo mundo o dissuade. Ele chama Charnot com ele, mas ele se recusa: ele não tem ódio aos bolcheviques. Ele está indo embora. Golubkov quer devolver o medalhão a Khludov, mas ele o entrega a um casal e eles partem. Só Khludov escreve alguma coisa e se alegra que o fantasma tenha desaparecido. Ele vai até a janela e se atira na cabeça. Sombrio.