: Filhote de cachorro e urso de pelúcia estão sozinhos na floresta. Com o início do inverno, o ursinho de pelúcia hiberna. Deixado sozinho, o filhote sobrevive e encontra um mestre.

O ursinho Neyev nasce no final de março. Sua mãe, uma velha ursa, ensina o bebê como conseguir comida, como evitar o perigo. Não poupando a si mesma, a mãe protege seu filhote.

A vida calma e despreocupada de Neeva é interrompida por uma reunião com o caçador Challoner, que mata a ursa por causa de carne e gordura. Ursinho anseia por sua mãe. Parece a Challoner que ele cometeu um crime, e o caçador leva a besta com ele. Neyeva conhece o filhote de cachorro kornochy de Mickey. Challoner tenta fazer amizade com o ursinho de pelúcia, mas Neyev o vê como um inimigo. Okhotnk vai levar Miki e Neyev para sua irmã.

Colocando o filhote de urso em uma sacola e amarrando-o com um filhote de cachorro com uma corda, Challoner transporta no lago. Enquanto nada, Mika, simpatizando com o ursinho, tenta fazer amizade com ele, mas ele anseia por sua mãe. Durante uma dessas tentativas, o ônibus nada em um local perigoso e o ursinho de pelúcia com o filhote cai nas corredeiras. Challoner não pode ajudá-los de nenhuma maneira e tenho certeza de que eles morreram. Mas devido à sua massa e gordura, Neyev é inafundável. Torna-se um cinto para um filhote de cachorro amarrado a ele.Finalmente, o ursinho consegue agarrar-se ao obstáculo, que os leva com segurança pelas corredeiras.

Depois de desembarcar, Neyeva e Miki se encontram na floresta, que é o lar do ursinho de pelúcia. Mas Mikey tem medo de uma área desconhecida, especialmente porque ele, como um cão doméstico, não consegue comida na floresta, ao contrário de Neyev, que se alimenta de vespas e formigas. Para Mika, os perigos se escondem na floresta a todo momento. Mantendo juntos, os animais se ajudam e ganham experiência de sobrevivência. Finalmente, acostumados, levam uma vida serena.

Os resfriados chegam, e Neeva entra em hibernação, Miki é deixada sozinha. Sofrendo de solidão, ele caça perto da caverna onde seu amigo dorme. Sem entender o que está acontecendo, Miki lhe traz comida, tentando acordar o ursinho de pelúcia. Durante uma nevasca, a caverna entra e Miki está perdido. Ele come a isca nas armadilhas do indiano Jacques Lebo. Para pegar o ladrão, Lebo adiciona estricnina à isca. Milagrosamente sobrevivendo após o primeiro pedaço de carne envenenada, Miki não toca mais a isca nas armadilhas, mas come animais vivos que se deparam com ela. Lebo caça um ladrão. Depois de escapar de Lebo, Miki entra em uma batalha mortal com os lobos.

Enquanto isso, Lebo compra um cachorro feroz chamado Neto, que significa "assassino". Neto deve quebrar o ladrão e vencer a luta com o cachorro do vizinho Lebo, o segurança Duran. Tendo criado uma armadilha astuta, Lebo pega Miki em uma armadilha. Neto, ele ordena correr para Miki, esperando que o cachorro lide com o odiado ladrão.Mas ensinada por uma vida dura na floresta, Miki morde a garganta de um cachorro terrível. Neto ferido escapa para a floresta, e Lebo brutalmente bate Mika com um taco.

Miki Lebo, ferido, leva para casa. A esposa de Lebo, Nanetta, sofrendo com a surra do marido, apega-se ao filhote e cuida dele. Lebo bateu no peito enquanto ela alimentava o primogênito. O leite desapareceu do golpe e a criança morreu. Nanetta não pode perdoar o marido e procura abrigo seguro para si e para a filha. Lebo treina Miki, tentando fazer dele um cão de combate. Secretamente do marido, Nanette mima Miki.

Lebo leva Duran para casa para mostrar qual animal ele criou. Nanetta, vendo que seu marido balança Mikey com um clube, corre para ele, tentando proteger seu animal de estimação. Vendo que Lebo levanta a mão para sua esposa, Miki corre para ele. Lebo cai morto, batendo a cabeça em um tronco próximo.

Durant enterra um rival morto, e Nanetta se sente aliviada por se livrar do tirano. Duran enganou-se para levar Mika com ele, pretendendo expô-lo como um cão de combate.

No torneio, Miki derrota o oponente formidável, o meio-cachorro, meio-lobo. Chalonner o reconhece, ferido e criado. O cachorro e o dono correm um para o outro, e Chalonner leva Miki. Mas Duran não pretende doar o cão de combate que lhe trouxe uma boa vitória. Ele diz que Miki mordeu seu ex-proprietário, Lebo, e ele precisa ser baleado. Chalonner vai a Nanette para descobrir a verdade. Duran e o dono do cachorro perdedor atacam Chalonner, mas Miki resgata seu mestre.

Mickey sente um desejo irresistível pela ex-amante, roe o cinto e corre para ela. Logo Challoner aparece na cabana. O amor brilha entre ele e Nanetta.

Um dia Miki corre para caçar. Mais uma vez, tornando-se um cão doméstico, ele perde a vigilância de um morador da floresta, e o infortúnio acontece com ele: um tronco cai sobre um cachorro e suas patas traseiras são removidas. Recuperando-se, ele corre para casa, mas os proprietários deixaram a cabana. Mikey novamente se vê sozinho na floresta, mas agora sua solidão está ficando mais triste do que antes.

Com o início da primavera, Miki chega à caverna, onde seu amigo Neeva dorme. Ele morde o urso pela orelha e acorda. Agora os amigos estão caçando juntos novamente, ajudando um ao outro. No final do verão, um incêndio florestal expulsa os amigos de uma floresta familiar e habitável. Em um novo local, Neeva cai na armadilha. O dono da armadilha quer dar o urso aos recém-casados ​​Nanetta e Chalonner, mas quando ele vê que este já é um urso adulto, decide deixá-lo ir. Os noivos abrem a armadilha e vêem ao lado de Mika, que veio ajudar sua amiga.

Agora, um urso de colarinho vagueia por essas partes e um cão o acompanha. No inverno, o urso dorme em um porão cavado especialmente para ele, e à noite Miki vem até ele.