O líder dos "bárbaros do norte" Liu Ji-zhen criou o filho do comandante Tang Yuichi Gong, dando-lhe o nome de Liu Wu-di ("Sem rivais"). Ele o envia contra os Tans e ordena que ele desafie o velho Yuichi para um duelo. Mas o ex-servo de Yuichi, Yu Wen-ching, é primeiro sem rodeios e depois informa diretamente o jovem corajoso sobre sua origem.

Os dignitários Tang Xu Mao-gun e Fang Xuan-lin estão pensando em quem enviar contra os "bárbaros do norte". O "parente imperial" Li Tao-zong, um glutão e uma farra, implora pela caminhada, mas sua candidatura é rejeitada. Ligue para o velho Yuichi. Os dignitários duvidam se ele derrotará o jovem herói em uma batalha com chicotadas, mas o velho está confiante em suas habilidades.

O velho Yuichi converge em um duelo com seu filho. Ele finge estar fugindo do campo de batalha e depois se abre para o pai em um local isolado. No entanto, ele se recusa a ir servir os Tanamas - é preciso primeiro fazer alguma façanha.

O jovem Yuichi agarra seu "pai nomeado" Liu e o leva para o campo de Tang. E lá eles vão julgar o velho Yuichi como traidor, porque ele libertou o comandante bárbaro. Xu Mao-gong não acredita nas desculpas do comandante, e apenas a garantia de Fang Xuan-ling salva o velho. Mas então o jovem Yuichi aparece com o líder cativo dos inimigos, e tudo fica claro. Só agora Liu Ji-zhen, antes da execução, entende que erro ele cometeu ao alimentar o filho do inimigo.