O mundo selvagem e maravilhoso do Cáucaso Central está de frente para o "triste Demônio" das alturas cósmicas: Kazbek brilha como um diamante, Terek pula com uma leoa, o desfiladeiro de Daryal se enrola com uma cobra - e não sente nada além de desprezo. O mal entedia o espírito do mal, tudo é um fardo: solidão indefinida, imortalidade e poder ilimitado sobre terras insignificantes. Enquanto isso, a paisagem está mudando. Sob as asas de um demônio voador, não é mais um aglomerado de rochas e abismos, mas os vales luxuriantes da feliz Geórgia: o esplendor e a respiração de milhares de plantas, o calor voluptuoso do meio-dia e os aromas úmidos das noites brilhantes. Infelizmente, essas pinturas magníficas não causam novos pensamentos nos habitantes das bordas das estrelas. Apenas por um momento a atenção distraída do Demônio atrasa o renascimento festivo nas possessões geralmente silenciosas do senhor feudal da Geórgia: a mansão da propriedade, o príncipe Gudal, era a única herdeira, e em sua casa alta eles estão se preparando para a celebração do casamento.
Os parentes se reuniram antes do tempo, os vinhos já estão vazando, e o noivo da princesa Tamara, a brilhante governante do Sinodal, chegará ao pôr do sol e enquanto os servos estão enrolando os tapetes antigos: de acordo com o costume, no telhado acarpetado, a noiva, antes que o noivo apareça, deve fazer uma dança tradicional com um pandeiro. Princesa Tamara está dançando! Oh, como ela dança! Ou um pássaro corre, um pandeiro circulando no alto, depois congela, como uma corça assustada, e uma leve nuvem de tristeza percorre um lindo rosto de olhos brilhantes. Afinal, este é o último dia da princesa na casa do pai! A família de alguém a encontrará de alguma forma? Não, não, Tamara não é dada para se casar contra sua vontade. Ela ama o noivo escolhido por seu pai: apaixonado, jovem, bonito, - mais do que isso! Mas aqui ninguém restringiu sua liberdade, e lá ... Tendo afastado a "dúvida secreta", Tamara sorri novamente. Sorrisos e danças. A filha de cabelos grisalhos Gudal se orgulha, os convidados admiram, erguem os chifres, pronunciam brindes magníficos: "Juro, uma mulher tão bonita / não floresci sob o sol!" O demônio foi admirado por outra noiva. Ele circula e circula pelo amplo pátio do castelo da Geórgia, como se estivesse acorrentado à figura de uma garota dançando, como se por uma corrente invisível. No deserto de sua alma, emoção inexplicável. Aconteceu um milagre? Realmente aconteceu: "Nele, um sentimento de repente falou / Era uma vez com sua língua nativa!" Bem, e o que o filho livre do éter fará, fascinado pela poderosa paixão por uma mulher terrena? Infelizmente, o espírito imortal faz como um tirano cruel e poderoso faria em sua situação: mata um oponente. Por instigação do demônio, o noivo de Tamara é atacado por ladrões. Tendo saqueado presentes de casamento, tendo quebrado a segurança e dispersado motoristas tímidos de camelo, as aberturas desaparecem. Um cavalo fiel (traje de valor inestimável, dourado) tira o príncipe ferido da batalha, mas ele, já no escuro, é apanhado por uma bala perdida com raiva na ponta de um espírito maligno. Com um mestre morto em uma sela bordada com seda colorida, o cavalo continua cavalgando a toda velocidade: o cavaleiro, que virou uma juba dourada em seu último vestido frenético, deve manter a palavra do príncipe: cavalgar vivo ou morto no banquete de casamento, e somente quando chega ao portão, ele morre.
A família da noiva geme e chora. Mais negro que as nuvens de Gudal, ele vê o castigo de Deus no que aconteceu. Tendo caído na cama, como estava - em pérolas e brocado, Tamara soluça. E de repente: uma voz. Desconhecido. Magia. Ele conforta, conforta, cura, conta contos de fadas e promete voar para ela todas as noites - as flores da noite mal florescem - de modo que "lançar cílios dourados / sonhos de ouro ...". Tamara olha em volta: ninguém !!! Realmente parecia? Mas então, onde está a comoção? Quem não tem nome! De manhã, a princesa ainda adormece e vê uma estranha - não é o primeiro do ouro prometido? - um sonho. Brilhando com uma beleza sobrenatural, um certo "recém-chegado" está inclinado em sua cabeça. Este não é um anjo da guarda, não há auréola luminosa em torno de seus cachos, mas ele também não parece com o inferno: ele está muito triste, parece com amor! E assim todas as noites: assim que as flores da noite acordam, é. Adivinhando que não era alguém que estava envergonhando seu sonho irresistível, mas o próprio "espírito astuto", Tamara pediu ao pai que a deixasse ir ao mosteiro. Gudal ficou zangado - os pretendentes, um mais invejoso que o outro, sitiaram sua casa, e Tamara recusou a todos. Perdendo a paciência, ele ameaça uma maldição imprudente. Tamaru não impede esta ameaça; finalmente Gudal inferior. E aqui está ela em um mosteiro isolado, mas aqui, no sagrado mosteiro, durante as horas de orações solenes, através da igreja cantando, ela pode ouvir a mesma voz mágica, na neblina de incenso subindo aos cofres do templo sombrio, Tamara vê a mesma imagem e os mesmos olhos - irresistível, como uma adaga.
Tendo caído de joelhos diante do ícone divino, a pobre donzela quer orar aos santos, e seu coração travesso quer "orar a Ele". A bela pecadora não está mais sendo enganada às suas próprias custas: ela não está apenas envergonhada por um sonho obscuro de amor, ela está apaixonada: apaixonadamente, pecadora, como se o visitante noturno que a cativasse com beleza sobrenatural não fosse um estranho do mundo invisível e intangível, mas um jovem terreno. O demônio, é claro, entende tudo, mas, diferentemente da infeliz princesa, ela sabe o que é desconhecido para ela: a beleza terrena pagará por um momento de proximidade física com ele, uma criatura sobrenatural, a morte. Portanto, é lento; ele está pronto para abandonar seu plano criminal. De qualquer forma, ele pensa assim. Uma noite, já tendo se aproximado da cela estimada, ele tenta sair, e com medo sente que não pode bater a asa: a asa não se move! Então ele solta uma única lágrima - uma lágrima desumana queima uma pedra.
Percebendo que mesmo ele, aparentemente onipotente, não pode mudar nada, o Demônio não está mais na forma de uma nebulosa obscura, mas corporificado, isto é, na imagem de uma pessoa alada, mas bonita e corajosa. No entanto, o anjo da guarda bloqueia o caminho para a cama de Tamara adormecida e exige que o espírito vicioso não toque em seu santuário angelical. O demônio, sorrindo astuciosamente, explica ao mensageiro do paraíso que ele apareceu tarde demais e que nas suas posses, onde ele possui e ama, os querubins não têm nada a ver. Tamara, acordando, não reconhece em um convidado aleatório o jovem dos seus sonhos. Ela também não gosta dos discursos dele - adoráveis em um sonho, na realidade eles parecem perigosos para ela. Mas o Demônio revela sua alma para ela - Tamara é tocada pela imensa tristeza de um estranho misterioso, agora ele lhe parece um sofredor. No entanto, algo a incomoda tanto na forma de um alienígena quanto em argumentos muito complicados para sua mente enfraquecer. E ela, ó santa ingenuidade, pede que ele jure que ele não dissimula, não engana sua credulidade. E o demônio jura. Do que apenas ele não jura - e o céu que ele odeia, e o inferno que despreza, e até o santuário que ele não possui. O Juramento do Demônio é um exemplo brilhante de eloqüência masculina de amor - que um homem não promete a uma mulher quando o fogo dos desejos queima em seu "sangue!" Na "impaciência da paixão", ele nem percebe que está se contradizendo: ele promete levar Tamara às terras dos super-estrelas e faz dele a rainha do mundo, ou garante que ele construirá para ela magníficos salões da terra insignificante, turquesa e âmbar. No entanto, o resultado da data fatídica não é decidido por palavras, mas pelo primeiro toque - de lábios masculinos quentes - em lábios femininos trêmulos. O vigia monástico noturno, dando uma lição, desacelera os degraus: a célula da nova freira contém sons incomuns, como um "beijo consoante de duas bocas". Envergonhado, ele para e ouve: primeiro um gemido, e depois um terrível, embora fraco - como um grito moribundo.
Anunciado da morte da herdeira, Gudal tira o corpo do falecido do mosteiro. Ele decidiu firmemente enterrar sua filha em um cemitério alpino da família, onde um de seus ancestrais, pela expiação de muitos pecados, ergueu um pequeno templo. Além disso, ele não quer ver sua Tamara, mesmo em um caixão, em uma camisa de cabelo áspero. Por sua ordem, as mulheres de sua lareira vestem a princesa como não se vestiam nos dias de diversão. Três dias e três noites, cada vez mais alto, um trem triste se move, na frente de Gudal em um cavalo branco como a neve. Ele está calado, e o resto está calado. Tantos dias se passaram desde a morte da princesa, mas sua corrupção não a toca - a cor da sobrancelha, como na vida, é mais branca e mais limpa que as cobertas? E esse sorriso, como se estivesse congelado nos lábios ?! Misteriosa como a própria morte !!! Tendo dado seu terreno sombrio, a caravana do funeral começa no caminho de volta ... Wise Gudal fez tudo certo! O rio dos tempos lavou sua casa alta, onde sua esposa deu à luz sua linda filha, e o amplo pátio, onde Tamara brincava quando criança. E o templo e o cemitério com ele estão intactos, ainda podem ser vistos agora - lá, no alto, na virada das rochas irregulares, porque a natureza, com seu poder mais alto, tornava inacessível para o homem a sepultura do amado Demônio.