O rei Kirkous viveu e ele tinha o tio Lázaro. O filho do príncipe, Yeruslan Lazarevich, aos dez anos de idade foi expulso do reino. Sua força notável trouxe apenas problemas durante os jogos com colegas: quem segurar a mão dele arrancará a mão e quem segurar a perna quebrará. Os príncipes e os boiardos oraram: "Ou vivemos no reino, ou Yeruslan". E Yeruslan disse ao pai chateado: "Não se comove, pai, eles me levaram a colocar câmaras de pedra perto do mar, vou morar lá sozinho". Certa vez, sua solidão foi violada pelo velho noivo de seu pai, que descobriu que o jovem estava entristecido pelo fato de não conseguir pegar seu amado cavalo, porque nenhum cavalo não suportava seu peso. O noivo confortou o jovem e prometeu ajudá-lo. Na manhã seguinte, ele levará um rebanho inteiro para a costa, e na frente haverá o garanhão mais brincalhão, e Yruslan deve pegá-lo. O jovem lidou com isso e deu um nome ao seu bom cavalo - o profeta Arash.

E Yruslan decidiu verificar a confiabilidade de seu novo amigo e saiu para o campo aberto para encontrar o grande rati. Era, como se viu, o exército do czar Kirkous e, em suas fileiras, o pai Eruslan. O exército saiu para a batalha contra Danila, o príncipe Bely, ameaçando capturar Kirkous e todo o seu reino. Yeruslan derrotou o exército inimigo, e Danil, orando por misericórdia e prometendo não manter o mal contra o czar Kirkous, foi libertado vivo. Kirkous pede desculpas a Yeruslan por expulsá-lo de seu reino, convence-o a permanecer em seu serviço e promete dar a ele como recompensa "metade de seu reino e poder". Yeruslan generosamente não se lembra do mal causado a ele por Kirkous, mas se recusa a permanecer em seu reino, prometendo, quando necessário, vir em auxílio do rei. Ele também recusou o prêmio, dizendo: “Tsar Tsar! Uma das duas coisas: alcançar o interesse próprio ou a glória heróica ".

Tendo se afastado do reino de Kirkous, Yruslan viu o grande exército de Teodulus, a serpente. Seu príncipe Ivan, o herói russo que ganhou as mãos da filha de Feodul, a derrotou. Yruslan queria medir sua força com o primeiro herói russo. Eles se reuniram em um campo limpo, Yeruslan acertou o herói com uma lança no coração com uma ponta brusca e o derrubou no chão. Foi uma pena para Yeruslan matar Ivan, e ele disse: "Não somos inimigos, mas queríamos tirar sarro de você e testamos nossos ombros, agora seremos irmãos". Eles conversaram e se beijaram. Logo, Yruslan derrota Teodula, a serpente, e casa sua filha princesa com o príncipe Ivan. Com a conversa deles, Yeruslan descobre que em algum lugar do campo duas princesas vagam, que até têm criadas mais bonitas que sua esposa Ivan, e que há um homem mais corajoso que Yeruslan e seu nome é Ivashko - Polenitsa Branco. Ele guarda as fronteiras da Índia e ninguém mais conseguiu passar por lá.

Yeruslan ficou desapontado e começou a pensar no que fazer: procurar aquelas duas princesas ou lutar contra Ivashka, ou ir até o pai e a mãe para transar. Tendo decidido que seus pais haviam envelhecido com ele e que as princesas e Ivashko, a Framboesa Branca, não o abandonariam, ele foi ver seus pais. Ele encontrou o reino de Kirkous devastado e, mal vendo um homem lá, soube por ele que tinha sido o terceiro ano desde que o traiçoeiro príncipe Daniil Bely conquistara todo o reino e capturou o próprio Kirkous, pai Yeruslan e doze heróis. Yruslan chorou com a notícia e lamentou que ele acreditasse na Danila insidiosa.

Ele montou seu cavalo Arash na posse de Danila e caminhou até a masmorra, na qual estavam sentados prisioneiros com olhos arregalados. Com seu pai, Yruslan aprendeu que eles podem ver claramente se ungiram seus olhos com fígado fresco e o sangue quente do czar verde. Esse rei vive no mar, e nenhum herói pode derrotá-lo. Yeruslan torceu porque ainda era jovem e inexperiente, mas, tendo rezado ao Salvador, montou no cavalo e foi à procura do czar verde. Com a ajuda de uma feiticeira que se transformou em um pássaro, ele o encontrou. No caminho para Yeruslanu, vê-se a cabeça falante de um herói corajoso que morreu durante a batalha com o Czar Verde. Ela deu uma espada a Yeruslan e ensinou como matar o rei verde. Matando o rei, levando seu fígado e sangue quente, Yeruslan voltou ao reino de Daniil Bely. Ele o levou para a masmorra onde estava o rei Kirkous, e isso o machucou até a morte. Então Kirkous, pai de Yeruslan e os doze heróis, tendo ungido seus olhos, recebeu vista. Tendo brutalmente tratado com seus inimigos e tomado cuidado com aqueles que eram gentis com ele, Kirkous retornou ao seu reino e, tendo-o organizado melhor que o anterior, ele viveu sereno.

Yeruslan foi para o campo aberto para cossaco. Muitos dias se passaram e ele se viu na fronteira com a Índia. Ivashko, que está cuidando dela, Framboesa Branca, ficou indignada com a aparência do alienígena e o convocou para a batalha. "Dois heróis não vivem no campo" - e Iruslan Ivashko matou. No reino indiano, Yruslan destrói um monstro de três cabeças que vivia em um lago, devorando um humano todos os dias e se preparando para devorar a filha do czar no dia seguinte. No fundo do lago Yeruslan encontrou uma jóia, que não estava em todo o solo indiano. Como recompensa pelo assassinato do monstro, o rei entrega sua filha Marus por Yruslan. Na primeira noite de núpcias, Yeruslan, no entanto, deixa sua esposa, sabendo que a princesa vive em sua cidade ensolarada com muito mais beleza. Ele procura uma nova beleza, dizendo à esposa, se ela tem um filho, para colocar na mão a gema que ele havia extraído no lago.

Chegando na cidade ensolarada, Yeruslan se curou com a linda princesa. Ele esqueceu sua esposa, mas, enquanto isso, ela deu à luz um filho e o nomeou também Yruslan. O garoto cresceu como um herói como seu pai. Quando ele tinha doze anos, ele queria "tirar sarro da diversão do czar", mas "os filhos e grão-duques do czar" começaram a desonrá-lo e chamá-lo de filho ilegítimo. Ele reclamou com a mãe e ela explicou a ele de quem ele era filho e para onde o pai fora. E escolhendo um bom cavalo, montando-o e pegando uma lança de damasco na mão, Yeruslan Yeruslanovich foi procurar seu pai.

Ele chegou à cidade ensolarada, parou na ponte e assobiou com uma voz heróica. Seu pai disse à princesa: "Não é um homem comum que grita, um herói forte assobia". E ele se preparou para a batalha. Armado com lanças, os guerreiros se reuniram. O filho pegou a lança de seu pai, sua mão estava nua - e Yruslan reconheceu o filho por pedra. E Yeruslan Lazarevich deixou sua linda princesa e, com seu filho, veio ao reino indiano para sua legítima esposa. Ele deu ao rei indiano Yeruslan metade do seu reino. Seu filho, Yeruslan Yeruslanovich, foi ao campo aberto para um passeio cossaco em um bom cavalo, o profeta Arash, à procura de reis e reis, e fortes heróis e pessoas ousadas. Ele queria ganhar honra e fama.