Na introdução, o autor lembra o músico Navadagu, que uma vez cantou uma música sobre Hiawatha nos tempos antigos:
Sobre seu maravilhoso nascimento
Sobre sua grande vida:
Quão jejuou e orou
Como Hiawatha trabalhou
Para que seu povo fosse feliz
Para que ele vá para a bondade e a verdade.
A divindade suprema dos índios, Gitchi Manito - o Senhor da Vida - "criou todas as nações", desenhando um leito de rio através dos vales com o dedo, fez um cachimbo de barro e o acendeu. Vendo a fumaça do Tubo da Paz subindo ao céu, os líderes de todas as tribos se reuniram:
Choktos e Comanches caminharam
Havia Shoshone e Omogi,
Hurons e Mandeanos caminharam
Delaware e Mogoki,
Pé Negro e Pônei,
Ojibwei e Dakota.
Gitchi Manito exorta as tribos em guerra a se reconciliarem e viverem “como irmãos”, e prevê a aparência de um profeta que lhes mostrará o caminho da salvação. Obedecendo ao Senhor da Vida, os índios mergulham nas águas do rio, lavam a pintura da guerra, acendem canos e partem na viagem de volta.
Tendo derrotado o enorme urso Misha Mokwu, Majekivis se torna o Senhor do Vento Oeste, enquanto dá outros ventos às crianças: Leste - para Webon, Sul - para Chavondazi, Norte - para o malvado Kabibonokka.
“Em tempos imemoriais, / Em tempos imemoriais”, a linda Nokomis, filha das luzes da noite, caiu bem no vale florescente desde o mês. Lá, no vale, Nokomis deu à luz uma filha e a chamou de Venona. Quando sua filha cresceu, Nokomis repetidamente a advertiu contra os feitiços de Majekivis, mas Venona não obedeceu à mãe.
E o filho da tristeza nasceu
Concurso paixões e tristezas
Mistério maravilhoso - Hiawatha.
A astuta Madjekivis logo deixou Venona, e ela morreu de tristeza. Hiawatha foi criada e criada por uma avó. Quando adulto, Hiawatha coloca sapatos mágicos, pega luvas mágicas, sai em busca de seu pai, ansioso por vingar a morte de sua mãe. Hiawatha começa a batalha com Majekivis e o força a recuar. Após uma batalha de três dias, o pai pede a Hiawatha para parar a luta. Madjekivis é imortal, ele não pode ser derrotado. Ele pede ao filho que retorne ao seu povo, limpe os rios, torne a terra frutífera, mate os monstros e promete torná-lo, após sua morte, soberano do vento do noroeste.
No deserto de Hiawatha jejua sete noites e dias. Ele se vira para Gitchi Manito com orações pelo bem e felicidade de todas as tribos e povos, e como se em resposta à sua tenda, um jovem Mondamin aparece, com cachos dourados e vestes verdes e amarelas. Por três dias, Hiawatha luta com o mensageiro do Senhor da Vida. No terceiro dia, ele derrota Mondamin, o enterra e depois não para de visitar seu túmulo. Acima do túmulo, caules verdes crescem um após o outro, essa é outra personificação do Mondamin - milho, comida enviada ao povo de Gitchi Manito.
Hiawatha constrói uma torta a partir da casca de bétula, prendendo-a com as raízes do temrak - larch, formando uma moldura dos galhos de cedro, decorando-a com agulhas de ouriço e manchando-a com suco de frutas. Então, junto com seu amigo, o homem forte Quasindom, Hiawatha navegou ao longo do rio Takvamino e o limpou de obstáculos e águas rasas. No Golfo de Gitchi-Gumi, Hiawatha lança uma vara de pescar três vezes para pegar o Grande Esturjão - Mishe-Namu. Misha-Nama engole a torta com Hiawatha, e ele, estando no ventre do peixe, aperta o coração do enorme rei dos peixes com todas as suas forças até morrer. Então Hiawatha derrota o mago maligno Majisogwon - a Pena de Pérola, que é guardada por cobras assustadoras.
Hiawatha encontra uma esposa, a bela Minnehaga da tribo Dakota. No banquete de casamento em homenagem à noiva e ao noivo, o belo e zombador Po-Pok-Kivis dança, o músico Chaybayabos canta uma música carinhosa, e o velho Yagu conta uma lenda incrível sobre o mago Osseo, que desceu da Estrela da Noite.
Para proteger as plantações da deterioração, Hiawatha diz a Minnehage para percorrer campos nus na escuridão da noite, e ela obedece obedientemente, "sem vergonha e sem medo". Hiawatha pega o rei corvo, Kagagi, que se atreveu a trazer um bando de pássaros para as lavouras, e o amarra no telhado de sua tenda por precaução.
Hiawatha aparece com letras "para que as gerações futuras / fosse possível distinguir entre elas".
Temendo as nobres aspirações de Hiawatha, os espíritos malignos fazem uma aliança contra ele e alimentam seu amigo mais próximo, o músico Chaybayabos, nas águas do Gitai-Gumi. Hiawatha adoece de dor e é curado com a ajuda de feitiços e danças mágicas.
O atrevido e bonito Po-Pok-Kivis ensina os homens de sua tribo a jogar dados e vencê-los sem piedade. Então, ficando animado e sabendo que Hiawatha está ausente, Po-Pok-Kivis arruina sua tenda. Ao voltar para casa, Hiawatha parte em busca de Po-Pok-Kivis, e ele, fugindo, encontra-se em uma represa de castores e pede aos castores que o transformem em um deles, apenas maior e mais alto que todos os outros. Os castores concordam e até o elegem como seu líder. Então Hiawatha aparece na represa. A água rompe a barragem e os castores se escondem às pressas. Po-Pok-Kivis, no entanto, não pode segui-los por causa de seu tamanho. Mas Hiawatha só consegue pegá-lo, mas não matá-lo. O espírito Po-Pok-Kivis escapa e assume a forma de homem novamente. Fugindo de Hiawatha, Po-Pok-Kivis se transforma em gansos, apenas maiores e mais fortes que todos os outros. Isso o destrói - ele não pode lidar com o vento e cai no chão, mas corre novamente, e Hiawatha consegue lidar com seu inimigo apenas chamando raios e trovões para ajudar.
Hiawatha perde outro amigo - o homem forte Quasinda, que foi morto pelos pigmeus que caíram em sua coroa com um "cone de abeto azul", enquanto ele flutuava em uma torta ao longo do rio.
Um inverno rigoroso chega e fantasmas aparecem na tenda de Hiawatha - duas mulheres. Eles se sentam sombriamente no canto da tenda, sem dizer uma palavra, apenas pegando os melhores pedaços de comida. Muitos dias se passam, e então um dia Hiawatha acorda no meio da noite com seus suspiros e choros. As mulheres dizem que são as almas dos mortos e vieram das ilhas da vida após a morte para instruir os vivos: não há necessidade de torturar os mortos com tristeza infrutífera e chama para voltar, você não precisa colocar peles, jóias ou copos de barro nas sepulturas - apenas um pouco de comida e fogo na estrada. Quatro dias, enquanto a alma chega ao país da vida após a morte, é necessário queimar fogueiras, iluminando seu caminho. Então os fantasmas se despedem de Hiawatha e desaparecem.
Nas aldeias dos índios, a fome começa. Hiawatha vai caçar, mas sem sucesso, e o Minnehaga enfraquece dia após dia e morre. Hiawatha, cheio de tristeza, enterra sua esposa e queima uma pira funerária por quatro noites. Dizendo adeus aos Minnehaga, Hiawatha promete encontrá-la em breve "no reino da brilhante compreensão, / vida infinita e eterna".
Yagu retorna à vila após uma longa campanha e conta que viu o Big Sea e o bolo alado "mais que um bosque inteiro de pinheiros". Nesse barco, Yagu viu cem guerreiros cujos rostos estavam pintados de branco e seus queixos estavam cobertos de pelos. Os índios riem, considerando a história de Yagu outra ficção. Apenas Hiawatha não ri. Ele relata que teve uma visão - uma nave alada e estranhos barbudos de rosto pálido. Eles devem ser recebidos com carinho e saudações, como Gitchi Manito ordenou.
Hiawatha diz que o Senhor da Vida revelou o futuro para ele: ele viu o "grosso índice" de povos se mudando para o Ocidente.
Seus dialetos eram diferentes,
Mas um coração batia neles,
E fervido implacavelmente
Seu trabalho divertido:
Os machados na floresta tocaram
Cidades nos prados fumavam
Em rios e lagos
Navegou com raios e trovões
Tortas Inspiradas.
Mas o futuro aberto por Hiawatha nem sempre é radiante: ele também vê tribos indígenas morrendo na luta entre si.
Hiawatha, e o resto dos índios atrás dele, cumprimentaram calorosamente as pessoas de rosto pálido que chegaram no barco e compartilharam as verdades que o mentor de rosto pálido proclama: "o profeta deles está vestido de preto" - o início da religião cristã, as histórias "sobre Santa Maria a Virgem" / sobre ela o eterno Filho ".
Os convidados de Hiawatha dormem em sua tenda, atormentados pelo calor, e ele, tendo despedido-se de Nokomis e seu povo e deixando para seguir as sábias instruções dos convidados enviados do reino da luz, flutua em sua torta ao pôr do sol, para a Terra do Entendimento, “para as Ilhas Abençoadas - para o reino / Vida eterna e infinita! ”